Кызматкерлер үчүн экстранет
Бул барак сырткы жеткилик берген жана кардар сервиси үчүн жооп берген адамдарга арналган: портал администраторлоруна, багыт жетекчилерине жана аккаунт-менеджерлерге. Ал кардарды экстранетке кантип кошууну, анын жеткилигин так керектүү деңгээлге чейин чектөөнү жана ички маалыматтарга тобокелсиз биргелешкен ишти коштоону түшүндүрөт.
Портал кардардын көзү менен кандай көрүнөрү Экстранеттин кардар порталы барагында баяндалган.
Кайда жайгашкан
Сырткы жеткиликти башкаруу Экстранетти башкаруу (/extranet-governance) бөлүмүндө топтолгон. Бул жерде булар бар:
- Кардар байланыштары — «колдонуучу — контакт — компаниялар» байланыштарынын тизмеси, издөө жана абал боюнча чыпка менен;
- Байланыштыруу мастери — жаңы сырткы катышуучуну кадам-кадам кошуу;
- Чакыруулар — чакырууларды берүү, мөөнөтүн көзөмөлдөө жана жокко чыгаруу;
- Тандалган байланыштын укуктары — компания саясаты, контакт саясаты жана жыйынтык эффективдүү саясат;
- Коопсуздук — сырткы катышуучулар үчүн пароль жана сессия саясаты;
- Канал байланыштары — кардар кошкон Telegram жана виджет;
- Диагностика — жеткилик күтүлгөндөй иштебей жатканда конкреттүү байланышты текшерүү.
Сырткы жеткилик эмнеден турат
Кардардын экстранеттеги жеткилиги үч нерсеге таянат:
| Элемент | Бул эмне | Эмне үчүн керек |
|---|---|---|
| Байланыш | Колдонуучунун CRM контакты жана бир же бир нече компания менен байланышы | Сырткы катышуучу кимдин атынан жана кайсы кардар контекстинде иштээрин аныктайт |
| Жеткилик саясаты | Компания жана контакт үчүн уруксаттар топтому | Катышуучуга эмне жеткиликтүү экенин аныктайт: кайрылуулар, чаттар, чалуулар, воронкалар, канал кошуулары |
| Чакыруу | Биринчи кирүү үчүн бир жолку шилтеме | Кардарга аккаунт маалыматтарын кол менен өткөрбөй эле пароль түзүп, порталга кирүүгө мүмкүндүк берет |
Жеткилик берүүдөн мурун CRM ичинде кардардын актуалдуу контакты жана компаниясы бар экенин текшериңиз. «Каралама» же кайталанган контактка байланыштыруу кийин кайрылууларда жана документтерде баш аламандыкка алып келет.
Байланыштыруу мастери
Байланыштыруу мастери кардарды кошууну төрт кадам менен өткөрөт:
- Колдонуучу. Порталдын учурдагы колдонуучусун таап же жаңысын түзүңүз: логин, email, аты жана фамилиясы. Жаңы колдонуучуга убактылуу пароль коюлат — кардар аны чакыруу аркылуу биринчи киргенде алмаштырат.
- Контакт жана компаниялар. Кардардын CRM контактын жана ал иштей турган компанияларды тандаңыз. Компания бир нече болсо, демейки компанияны дайындаңыз — кардар ишти ошондон баштайт.
- Текшерүү. Ырастоодон мурун «колдонуучу — контакт — компаниялар» жыйынтык байланышын карап чыгыңыз.
- Ырастоо. Байланышты сактаңыз. Андан кийин чакыруу берип, укуктарды баптоого болот.
Мисал. «Багыт» агенттиги кардарды — «Түндүк жарык» компаниясын кошот. Менеджер Айгүл Осмонова үчүн колдонуучу түзөт, анын CRM контактын тандайт, «Түндүк жарык» компаниясын байланыштырат жана аны демейки компания кылат. Айгүл өз компаниясынын кайрылуулары менен документтерин гана көрөт.
Байланыш абалдары: активдүү, өчүрүлгөн, жокко чыгарылган. Өчүрүү байланышты үзбөстөн жеткиликти убактылуу токтотот — кызматташуу паузада турганда ыңгайлуу. Жокко чыгаруу — биротоло аяктоо.
Чакыруулар
Чакыруу — кардардын биринчи кирүүсүнүн жалгыз туура жолу. Логин менен паролду кат алышууда өткөрүп бербеңиз.
Иш тартиби:
- Чакыруу бериле турган байланышты жана контактты тандаңыз.
- Чакыруу түзүңүз — система активдештирүү шилтемесин жаратат.
- Шилтемени кардарга ишенимдүү канал аркылуу өткөрүңүз: контакттын ырасталган email дарегине же мурунтан орнотулган корголгон байланыш каналына.
- Кардар шилтемени ачып, пароль коёт да, порталга кирет.
Чакыруу абалдары: күтүүдө, колдонулган, жокко чыгарылган, мөөнөтү өткөн. Чакыруунун жарактуулук мөөнөтү бар — кардар аны өз убагында активдештире албай калса, эскисин жокко чыгарып, жаңысын түзүңүз. Бир эле шилтемени кайра-кайра жөнөтпөңүз жана бир кардардын шилтемесин эч качан башка кардарга колдонбоңуз.
Жеткилик саясаттары
Сырткы катышуучунун укуктары эки деңгээлден куралат:
- Компания саясаты жалпы периметрди белгилейт: бул компаниянын катышуучуларына жалпысынан эмне жеткиликтүү.
- Контакт саясаты конкреттүү адамдын жеткилигин тактайт жана компания саясатынан тар болушу мүмкүн.
Натыйжа эффективдүү саясат катары көрсөтүлөт — жеткилик берүүдөн мурун өзүнчө баптоолорду эмес, дал ошону текшерүү керек.
Негизги уруксаттар:
| Уруксат | Эмнени ачат | Качан күйгүзүү керек |
|---|---|---|
| Кайрылуу түзүү | Кардар жеткиликтүү воронкалар боюнча өтүнмөлөрдү өзү түзө алат | Дээрлик ар дайым — бул экстранеттин негизги сценарийи |
| Кайрылуу чатын окуу | Кардар өз кайрылуулары боюнча кат алышууну көрөт | Команда талкууну кайрылууларда жүргүзүүгө даяр болгондо |
| Кайрылуу чатына жазуу | Кардар кайрылуу чатына жаза алат | Абал гана эмес, диалог керек болсо, окуу менен бирге |
| Жалпы чат | Кайрылуулардан тышкары компания менен туруктуу байланыш каналы | Дайыма суроо берген активдүү кардарлар үчүн |
| Чалуулар | Кайрылуулар боюнча жана жалпы каналдагы портал чалуулары | Команда чалууларды порталда чын эле кабыл алса |
| Telegram кошуу | Кардар билдирүүлөр жана кат алышуу үчүн Telegram байланыштыра алат | Канал макулдашылганда, кардардын суроосу боюнча |
| Виджет кошуу | Кардар өз тарабында виджет байланыштыра алат | Кардар менен макулдашылган интеграция сценарийлери үчүн |
| Уруксат берилген воронкалар | Кардар кайрылууларды көрө жана түзө турган багыттарды чектейт | Тизмени ар дайым чын эле керек багыттарга чейин тарытыңыз |
Эң аз топтомдон баштаңыз: кайрылуу түзүү, кайрылуу чатын окуу жана ага жазуу, бир жумушчу воронка. Жеткиликти керек болгон сайын кеңейтиңиз — бул кардар эмне үчүн ашыкча нерсени көргөнүн иликтегенден алда канча жеңил.
Ар бир саясат өзгөрүүсүнөн кийин натыйжаны тест профилинде же кардар менен бирге текшериңиз: кайрылуулардын, документтердин жана жеткиликтүү аракеттердин тизмеси күтүүгө дал келиши керек.
Коопсуздук
Коопсуздук блогунда сырткы кирүүлөр үчүн талаптар бапталат:
- Пароль саясаты — минималдуу узундук, милдеттүү кичине жана баш тамгалар, сандар жана атайын белгилер.
- Кирүү саясаты — бөгөттөөгө чейинки ийгиликсиз аракеттердин саны жана бөгөттүн узактыгы.
- Сессиялар — жеткиликтин жарактуулук мөөнөтү, сессияны жаңыртуу мөөнөтү жана чакыруулардын жарактуулук мөөнөтү.
Экстранет аркылуу келишимдер, каржы документтери же жеке маалыматтар өтсө, талаптарды катаңдатыңыз. Саясат бардык сырткы катышуучуларга тиешелүү экенин унутпаңыз: өтө кыска сессиялар тынымсыз кайра кирүүлөргө жана кардарлардын даттанууларына айланат.
Кардар үчүн документтер
Кардар порталда анын компаниясы же контакты үчүн жарыяланган документтерди гана көрөт. Жарыялоодон мурун текшериңиз:
- документ туура компанияга жана контактка тиешелүү;
- файлда ички пикирлер, каралама белгилер жана башка кардарлардын маалыматтары жок;
- документтин абалы кардарга түшүнүктүү: андан эмне күтүлөт — таанышуу, макулдашуу же кол коюу;
- кол коюу талап кылынса, кол коюу аракети кардарга жеткиликтүү.
Кол коюу сурамын документ жарыялангандан кийин кызматкер иштетет. Документти «керек болуп калар» деп жарыялабаңыз: кардар порталындагы ар бир ашыкча кагаз — бул кардардын суроосу жана команданын короткон убактысы.
Команда тарабында кайрылуулар менен иштөө
- Жалпы каналда эмес, конкреттүү кайрылуунун чатында жооп бериңиз — ошондо тарых суроого байланган бойдон калат.
- Кайрылуу формасында мурунтан бар маалыматты кардардан кайталап сурабаңыз. Бир нерсе жетишпесе, конкреттүү талааны же файлды тактаңыз.
- Кайрылуунун абалын актуалдуу кармаңыз: кардар үчүн абал — эмне болуп жатканын түшүнүүнүн башкы булагы.
- Кайрылуу кардардын аракетин күтсө, абалдан жана акыркы кабардан так эмне күтүлөрү түшүнүктүү экенине ынаныңыз.
Канал байланыштары
Саясат уруксат берсе, кардар Telegram же виджетти байланыштырып, жаңылыктарды порталдан тышкары ала алат. Канал байланыштары бөлүмүндө кайсы кошуулар активдүү экени көрүнөт. Кардар тарабындагы жооптуу адам алмашканда жана кызматташуу аяктаганда байланыштарды жокко чыгарыңыз.
Диагностика
Кардар ашыкчаны көрсө же керектүүнү көрбөсө, маселени файлдарды жана шилтемелерди кол менен жөнөтүү аркылуу айланып өтпөңүз. Диагностиканы ачып, конкреттүү байланышты текшериңиз жана чынжыр боюнча өтүңүз: колдонуучу — контакт — компаниялар — эффективдүү саясат — объекттин көрүнүшү. Жеткиликтин дээрлик ар бир маселеси ушул чынжырдын бир звеносу менен түшүндүрүлөт.
Кызматташууну аяктоо
- Кардардын байланышын өчүрүңүз же жокко чыгарыңыз.
- Активдүү чакырууларды жокко чыгарыңыз.
- Telegram жана виджет байланыштарын жокко чыгарыңыз.
- Бүтпөгөн кайрылуулар жабылганын же өткөрүлүп берилгенин текшериңиз.
Жеткилик берүүдөн мурунку чек-лист
- Кардардын CRM ичиндеги контакты жана компаниясы актуалдуу жана кайталанбайт.
- Байланыш туура колдонуучуга, контактка жана компанияларга көрсөтүп турат.
- Демейки компания туура тандалган.
- Эффективдүү саясат текшерилген: воронкалар, кайрылуулар, чаттар, чалуулар, документтер.
- Чакыруу туура контакт үчүн түзүлүп, ишенимдүү канал аркылуу өткөрүлгөн.
- Кардар биринчи киргенден кийин жеткилик дагы бир жолу текшерилген.
Көп кездешкен каталар
- Жеткилик эффективдүү саясатты текшербей, «болжолдоп» берилген. Компаниянын же контакттын өзүнчө баптоосу жыйынтыкты көрсөтпөйт — так эффективдүү саясатты текшериңиз.
- Кардар тарабындагы бир нече адамга бир аккаунт. Ар бир адамга өзүнчө колдонуучу түзүңүз: болбосо ким эмне жазганын жана кол койгонун аныктоо мүмкүн эмес.
- Эски чакырууларды кайра жөнөтүү. Активдештирүү шилтемеси — бул жеткилик. Мөөнөтү өткөн жана ашыкча чакырууларды жокко чыгарыңыз.
- «Эки жолу баптабаш үчүн» кенен жеткилик. Ашыкча воронкалар менен чаттар эртеби-кечпи кардарга бөтөн контекстти көрсөтөт.
- Долбоор бүткөндөн кийин унутулган байланыштар. Кызматташууну жабууда активдүү байланыштарды текшерүү эрежесин киргизиңиз.