Автоматташтыруу жана портал баптоолору
LadVen OS ичиндеги автоматташтыруу тапшырмаларда, CRM-де жана жумуш процесстеринде кайталанган аракеттерди башкарууга жардам берет. Портал баптоолору чек араны белгилейт: ким эреже түзөт, кайсы аракетке уруксат бар, кайсы коргоо текшерүүсү кооптуу өтүүнү токтотот жана администратор тобокелдикти кайда көзөмөлдөйт.
Бул бетти автоматташтырууну башкаруу картасы катары колдонуңуз. Тапшырма автоматташтыруусу жана жумуш процесстери өзүнчө беттерде берилген.
Кайда жайгашкан
Негизги кирүү жерлери:
- Автоматташтыруу (
/automation) - тапшырма эрежелери, CRM эрежелери, жумуш процесстери жана коргоо текшерүүлөрү боюнча жыйынтык; - Коргоо текшерүүлөрү (
/automation/operation-guards) - шарт аткарылбаса өтүүнү же аракетти токтоткон эрежелер; - Портал баптоолору (
/portal-settings) - модуль баптоолору, укуктар, жеткилик саясаты, коопсуздук, документтер, файлдар жана жумуш аймактары; - Тапшырмалардын техникалык баптоолору (
/portal-settings-tech) - администраторлор үчүн кеңейтилген тапшырма жана автоматташтыруу баптоолору.
Көрүнгөн блоктор ролго жана укукка жараша болот. Аракет көрүнбөсө, компания, долбоор, pipeline, этап же модуль аймагын да текшериңиз.
Автоматташтыруу борбору
Автоматташтыруу борбору кайсы эрежелер жана процесстер бар экенин, кайда активдүү экенин жана ким башкара аларын көрсөтөт. Ал тапшырмаларга, CRM-ге жана жумуш процесстерине эмне таасир этерин түшүнүүгө жардам берет.
Эрежени өзгөртүүдөн мурун текшериңиз:
- модуль жана колдонуу аймагы;
- абал: активдүү же өчүк;
- акыркы иштетүү же жаңыртуу убактысы;
- өзгөрүүнүн ээси;
- башка эреже же workflow менен кайчылашуу.
Бизнес натыйжа жана жооптуу адам түшүнүксүз болсо, жаңы эрежени күйгүзбөңүз.
Коргоо текшерүүлөрү
Коргоо текшерүүсү объект даяр эмес болсо аракетти токтотот: милдеттүү талаа жок, абал туура эмес же өтүү үчүн кошумча шарт керек. Бул колдонуучуну жазалоо эмес, процессти коргоо.
Жакшы текшерүү колдонуучуга эмнени оңдоо керек экенин түшүндүрөт. Билдирүү кыска, техникалык кодсуз жана ички терминсиз болушу керек.
Колдонуңуз:
- тапшырма же келишим жабылар алдында милдеттүү маалымат үчүн;
- абал өтүүлөрүн көзөмөлдөө үчүн;
- тапшырма жана CRM байланышы үчүн;
- толук эмес объект түзүүдөн коргоо үчүн;
- команда жана pipeline боюнча бирдиктүү эреже үчүн.
Укуктар жана саясат
Автоматташтыруу процесс үчүн жооптуу адамдарга жеткиликтүү болушу керек. Жөнөкөй колдонуучу уруксат берилген сценарийди иштетиши же көрүшү мүмкүн, ал эми эреже жана саясат башкаруу процесс ээлеринде жана администраторлордо калат.
Жеткилик берүүдөн мурун текшериңиз:
- колдонуучуга көрүү, иштетүү же башкаруу керекпи;
- укук кайсы модулга тиешелүү;
- ал бүт компаниягабы же долбоор, pipeline, этап же жумуш аймагына гана тиешелүүбү;
- күйгүзгөндөн кийин өзгөрүүнү ким текшерет.
Бир эреже үчүн кең администратор укугун бербеңиз. Так саясат баптаңыз.
Портал баптоолору
Портал баптоолору тапшырмаларга, CRM-ге, чатка, AI-га, документтерге, файлдарга, коопсуздукка жана жумуш аймактарына таасир этет. Аларды бир жолку техникалык түзөтүү эмес, жумуш тартиби катары өзгөртүңүз.
Өзгөртүүдөн мурун жооп бериңиз:
- өзгөрүү кимге таасир этет;
- команда жаңы тартипти кантип түшүнөт;
- натыйжа туура эмес болсо, эрежени канчалык тез токтотууга же кайтарууга болот.
Өзгөрүүдөн кийин коопсуз объектте типтүү сценарийди текшерип, колдонуучу түшүнүктүү билдирүү көрөрүн ырастаңыз.
Жакшы практикалар
- Автоматташтырууну адегенде чектелген аймакта күйгүзүңүз.
- Эрежени ички аракет эмес, бизнес мааниси боюнча атаңыз.
- Коргоо билдирүүлөрүн түшүнүктүү кылыңыз.
- Жарыялоодон мурун эреже кагылышын текшериңиз.
- Эскирген эрежелерди өчүрүңүз.
- Скриншот үчүн даяр demo-маалымат жана локализацияланган интерфейсти гана колдонуңуз.