Билдирүү үлгүлөрү

Билдирүү үлгүсү — бул автоматташтыруу толтуруп, сиздин атыңыздан жөнөтө турган өзгөрмөлүү каттын даярдамасы. Робот иштеген учурда үлгүнү алат, белгилүү бир бүтүмдүн маалыматтарын (кардардын аты, аталышы, суммасы) коёт жана даяр катты жөнөтөт. Бул сырткы байланыштарда бирдиктүү стилди сактоого жана бир түрдүү каттарды кол менен жазбоого мүмкүндүк берет.

Үлгүлөр /crm/email-templates дареги боюнча жөндөлөт.

Билдирүү үлгүлөрү эмне үчүн керек

Үлгүлөр портал автоматташтыруу эрежелери боюнча сиздин ордуңузга кат жөнөткөн жерде керек:

арыздын кабыл алынганын ырастоо;
бүтүм этапка өткөндө кат (мисалы, «эсеп жөнөттүк»);
роботтун жадыбалы боюнча кардарга эскертүү;
реквизиттер же шилтеме менен типтүү жооп.

Үлгү каттын текстин автоматташтыруунун логикасынан бөлөт: робот качан жөнөтүүнү чечет, ал эми үлгү эмне жазууну аныктайт.

Кайда жөндөлөт

/crm/email-templates дарегин ачыңыз. Тизмеде бардык үлгүлөр темасы жана абалы (активдүү же архивде) менен көрүнөт, издөө аталыш, тема же текст боюнча жүрөт. Түзүү жана өзгөртүү үчүн тиешелүү укуктар керек; алар жок болсо, үлгүлөр окуу үчүн гана жеткиликтүү.

Үлгү эмнеден турат

Үлгү бир нече талаадан түзүлөт:

аталыш — роботтун аракетинде үлгүнү тандай турган ички ат;
тема — каттын темасы;
текст нускасы жана/же HTML нускасы — каттын мазмунунун өзү.

Активдүү үлгү үчүн тема жана мазмундун эң аз дегенде бир нускасы (текст же HTML) милдеттүү. Аталыш — издөө жана тандоо үчүн, аны алуучу көрбөйт.

Өзгөрмөлөр

Темада жана текстте өзгөрмөлөрдү — {{ opportunity.title }} же {{ name }} сыяктуу токендерди колдонсо болот. Жөнөтүүдө портал аларга робот иштеген бүтүмдүн чыныгы маалыматтарын коёт. Ушундайча бир кат кол менен оңдоосуз ар бир алуучуга ылайыкташат.

Чындыгында бүтүм контекстинде бар өзгөрмөлөрдү гана колдонуңуз: белгисиз токен бош калат же туура эмес коюлат.

Алдын ала көрүү

Колдонуудан мурда үлгүнү алдын ала көрүүдөн өткөрүңүз: портал бүтүм контекстин коёт жана тема менен текст чыныгы маанилер менен кандай көрүнөрүн көрсөтөт. Алдын ала көрүү — кат кардарга кетердин алдында токендеги катаны кармоонун негизги жолу.

Алдын ала көрүүдө текстти гана эмес, коюуну да текшериңиз: бардык өзгөрмөлөр ачылдыбы, акыркы катта «жылаңач» токендер калган жокпу.

Активдүү жана архивдик үлгүлөр

Үлгү активдүү же архивде болот. Активдүү үлгү роботтун аракетинде тандоого жеткиликтүү жана жөнөтүүдө чыныгы колдонулат. Архивдик үлгү тарых үчүн сакталат, бирок автоматташтырууда сунушталбайт. Текстти жоготпош үчүн жана аларга шилтеме кылган роботторду бузбаш үчүн эскирген үлгүлөрдү өчүрүүнүн ордуна архивдеңиз.

Үлгү автоматташтырууда кантип колдонулат

Үлгү каттарды өзү жөнөтпөйт — аны CRM-роботтун «кат жөнөтүү» аракетине туташтырышат. Робот бүтүмдүн окуясы боюнча иштейт, аталышы боюнча активдүү үлгүнү алат, өзгөрмөлөрдү коёт жана катты жөнөтөт. Ошондуктан байланыш активдүү үлгү да, ушул аракети менен иштетилген робот да болгондо гана иштейт.

Абалдар жана чектөөлөр

архивдеги үлгү — роботтун аракетинде сунушталбайт;
активдүү үлгүдө тема же мазмун жок — аны активдүү кылып сактоого болбойт;
алдын ала көрүү аткарылган жок — токендерди жана контекстти текшериңиз;
катта «жылаңач» токен калды — өзгөрмө бүтүм контекстинде жок;
башкарууга укук жок — үлгүлөр окуу үчүн гана жеткиликтүү.

Жакшы практикалар

Үлгүлөргө түшүнүктүү аталыштарды бериңиз, роботто аларды оңой тандаш үчүн.
Өзгөрмөлөрдүн коюлушун ар дайым алдын ала көрүүдө текшериңиз.
Бүтүм контекстинде жеткиликтүү өзгөрмөлөрдү гана колдонуңуз.
Эскирген үлгүлөрдү өчүрбөстөн архивдеңиз.
HTML нускасын тыкан кармаңыз: катты сырткы алуучу көрөт.

Көп кездешүүчү каталар

Токендеги ката. Өзгөрмө ачылбайт, кардар «жылаңач» {{ ... }} менен кат алат.

Үлгүнү алдын ала көрүүсүз активдештирүү. Темадагы же коюудагы ката роботтун бардык алуучуларына дароо кетет.

Архивдөөнүн ордуна өчүрүү. Үлгүгө шилтеме кылган роботтор кат жөнөтүүнү токтотот.

Контекстте жок маалыматтарды үлгүгө салуу. Токен бош калат, кат бүтпөгөндөй көрүнөт.

Натыйжаны кантип текшерүү

алдын ала көрүү коюлган маалыматтар менен туура тема жана текстти көрсөтөт;
акыркы катта ачылбаган токендер жок;
активдүү үлгү роботтун аракетинде тандоого жеткиликтүү;
«кат жөнөтүү» аракети менен робот ушул үлгү боюнча кат жөнөтөт;
архивдик үлгүлөр тоскоол болбойт жана автоматташтырууда сунушталбайт.