СБИС аркылуу документ алмашуу
Документ алмашуу коннектору портал документтерин СБИС электрондук документ жүгүртүү (ЭДО) операторуна байланыштырат. Бул юридикалык мааниге ээ документтер — актылар, эсептер, келишимдер — менен контрагенттер ортосунда порталдан чыкпай туруп алмашууга мүмкүндүк берет: чыгуучу документтер документ карточкасынан түз даярдалат, ал эми статустар жана кол коюлган көчүрмөлөр кайра тартылып алынат.
Бул Россия үчүн аймактык коннектор: ал СБИС оператору менен иштейт (карточкада башка операторлордун бренддери да кездешиши мүмкүн, бирок туташуу СБИСке ыңгайлаштырылган).
Туташуу үчүн эмне керек
Туташууну администратор Интеграциялар хабында (CRM → Интеграциялар бөлүмү, СБИС ЭДО профили) ырастайт. Төмөнкүлөр керек болот:
- алмашуу сценарийи — бир гана чыгуучу караламалар же толук эки тараптуу алмашуу;
- СБИСке кирүү — оператордун эсебинин логини жана сырсөзү;
- уюм жана юридикалык жактар, алардын атынан портал алмашууну жүргүзөт;
- СБИСтин кабинетинин дареги жана стенд (жумушчу же сыноо).
Сактагандан кийин туташууну текшерүүнү иштетиңиз. Жөнөтүү жана кол коюунун өзү СБИС кабинетинде калат — портал караламаларды даярдайт жана статустарды кадагалайт.
Чыгуучу документтер
Чыгуучу документ документ карточкасынан түз даярдалат: портал СБИСте алдын ала кароосу менен каралама түзөт (эмне жөнөтүлөрүн текшерүү үчүн), кол коюу статусун кадагалайт, СБИС кабинетин ачууга жана натыйжаны импорттоого мүмкүндүк берет — түп нускасын, кол коюлган көчүрмөсүн же эки файлды тең.
Ушундайча документ башкарууга ыңгайлуу бойдон калат: ал порталда статусу жана байланыштары менен көрүнөт, операторунун өзүнчө кабинетинде гана эмес.
Кирүүчү документтер
СБИСтен келген кирүүчү документтер кардар менен дал келтирилет: контрагентти тандоо кадамы документти CRMдеги керектүү юридикалык жак менен байланыштырат. Байланышпаган кирүүчү документтер өзүнчө кезекке чогултулат, анда кызматкер ар бирин иреттей алат: кардар менен байланыштыруу, кайра дал келтирүү, жазуу түзүү же кийинкиге калтыруу.
Ушундайча кирүүчү документ жүгүртүү иреттелбеген папкага айланбайт — ар бир документ кардарын жана иштеги ордун алат.
Ким ырастайт
Бул администратордук ырастоо. Документтердин жана алмашуунун өзүнө кирүү документтерге жана байланышкан кардар карточкаларына болгон укуктарга жараша болот. СБИСтин логини жана сырсөзүн, кабинеттин дарегин жана чыныгы контрагенттердин реквизиттерин скриншоттордо көрсөтпөңүз жана жөнөтпөңүз.
Алмашуу статустары
| Статус | Эмнени билдирет | Эмне кылуу керек |
|---|---|---|
| Каралама | Документ порталда даярдалды, СБИСке дагы жөнөтүлгөн жок | Жөнөтүүдөн мурда алдын ала караманы текшериңиз |
| Жөнөтүлдү | Каралама СБИС кабинетине кетти | Контрагенттин жообун күтүңүз |
| Кол коюуда | Документ жөнөтүлдү жана СБИС ичинде контрагенттин аракетин күтүп турат | Көчүрмө түзбөңүз — натыйжаны күтүңүз |
| Кол коюлду | Кол коюлган көчүрмө алынды | Көчүрмөнү документ карточкасына импорттоңуз |
| Четке кагылды | Контрагент документти четке какты | СБИС кабинетинен себебин тактап, жаңы версиясын даярдаңыз |
| Алмашуу катасы | Байланыш үзүлдү же оператор четке какты | Стенд менен туташуу реквизиттерин текшерип, кайра жөнөтүңүз |
Эгерде алмашуу өтпөй жатса
- Жөндөөлөрдү сактагандан кийин дароо байланыш катасы — көбүнчө сыноо жана жумушчу стенд чаташтырылган же кабинеттин логини/сырсөзү туура эмес; Интеграциялар хабындагы туташуу профилин текшериңиз.
- Документ узак убакыт «Жөнөтүлдү» статусунда турат — бул СБИСте контрагенттин аракетин күтүү, порталдын катасы эмес; түз оператордун кабинетинен тактаңыз.
- Кирүүчү документ клиентти таппай жатат — контрагенттин юридикалык жагы CRMдеги карточкага дал келбейт; кирүүчүлөрдүн кезегинен документти карап, кол менен дал келтириңиз.
- Порталдагы статус СБИС кабинетиндегиден айырмаланат — документ карточкасын жаңыртыңыз; статус синхрондоштуруунун кечигиши менен тартылат, реалдуу убакытта эмес.
Жакшы практикалар
- Биринчи алмашуудан мурда уюмду, юридикалык жактарды жана стендди (сыноо же жумушчу) текшериңиз.
- Чыгуучу документтерди кабинетте кол менен эмес, документ карточкасынан даярдаңыз — ушундайча порталда байланыш жана статус сакталат.
- Кирүүчүлөрдүн кезегин дайыма иреттеп туруңуз, документтер кардарсыз калбасын.
Көп кездешүүчү каталар
- Биринчи ырастоодо сыноо жана жумушчу стендди чаташтыруу.
- Кабинетте гана кол коюп жана жөнөтүп, порталда статусту жаңыртууну унутуу.
- Кирүүчүлөрдү контрагентти тандабай калтыруу — документ кардар контекстинен тышкары жоголот.
Байланышкан барактар