Кардардын бирдиктүү тарыхы: CRM, тапшырмалар, документтер, чат
Бул барак — иштин чыныгы маселеси жөнүндө: ар бир кардар боюнча бардык бүтүмдөр, тапшырмалар, документтер жана кат алышуу бир жерде болуп, ар бир кызматкер бир мүнөттө кайсы жерде токтошконун түшүнсүн. Төмөндө — мунун LadVen OS системасында кантип чогултуларын көрсөтөбүз.
Кандай маселени чечет
Сценарийдин концептуалдык агымы: иш процессин түшүндүрөт, интерфейс скриншоту да, screenshot/evidence далили да эмес.
Кардардын тарыхы почта, мессенджерлер, дисктер жана кызматкерлердин эсинде чачырап жатканда, контекст жоголот: жаңы менеджер эмне убада берилгенин билбейт, документтерди жарым күн издешет, ал эми кызматкер кеткенде тарыхтын бир бөлүгү аны менен бирге жок болот.
Сценарий муну мындай чечет: кардар — бирдиктүү жазуу, анын тегерегинде анын бүтүмдөрү, тапшырмалары, документтери жана кат алышуусу чогултулат. Бүт команда бирдей актуалдуу сүрөттү көрөт.
LadVen OS системасында кантип уюштурулган
Сценарийдин концептуалдык агымы: иш процессин түшүндүрөт, интерфейс скриншоту да, screenshot/evidence далили да эмес.
Сценарий мурдатан чогуу иштеген блоктордон чогултулат:
- Кардардын жазуусу — компания же байланыш бирдиктүү кириш чекити катары.
- Бүтүмдөр — кардардын бардык бүтүмдөрү этаптары, жооптуулары жана кийинки кадамы менен.
- Тапшырмалар — кардар жана анын бүтүмдөрү боюнча тапшырмалар, аткаруучулар жана мөөнөттөр менен.
- Документтер — келишимдер, эсептер жана файлдар кардар менен байланышта сакталат.
- Кат алышуу — кардар боюнча кайрылуулар жана билдирүүлөр жалпы контекстте.
- Жетки — кардарды жана анын маалыматтарын ким көрөрү укуктар менен аныкталат.
Демодо эмне бар
Демо-орнотуу «Demo sales» воронкасын камтыйт, анда кардарлар боюнча бүтүмдөр бар, бүтүмдөрдө — жооптуулар, суммалар жана кийинки кадам. Кийинки бөлүмдөрдө кардарлар менен иш чыныгы CRMде кантип уюштурулары сүрөттөлөт: бүтүмдөр, тапшырмалар, документтер жана кат алышуу бир контексте калат.
Бүтүмдөр жана кардар боюнча иш
Сценарийдин концептуалдык агымы: иш процессин түшүндүрөт, интерфейс скриншоту да, screenshot/evidence далили да эмес.
Бүтүмдөр тактасында кардарлар боюнча бардык бүтүмдөр көрүнөт: ар бири кайсы этапта, ким алып барат жана кайда кечигүү бар. Ушул жерден менеджер белгилүү кардарды ачып, анын контекстинде ишти улантат, ал эми жетекчи жалпы сүрөттү көрөт.
Бир жерде эмне чогултулат
Сценарийдин концептуалдык агымы: иш процессин түшүндүрөт, интерфейс скриншоту да, screenshot/evidence далили да эмес.
Бир кардар боюнча бирдиктүү контекстте жеткиликтүү: анын бүтүмдөрү жана алардын этаптары, байланышкан тапшырмалар жана мөөнөттөр, документтер жана файлдар, кат алышуу жана кайрылуулар. Почтадан жана чаттардан издөөнүн кереги жок — бардыгы кардардын жазуусунан ачылат, жана тарых кызматкер алмашканда жоголбойт.
Команда эмне алат
Сценарийдин концептуалдык агымы: иш процессин түшүндүрөт, интерфейс скриншоту да, screenshot/evidence далили да эмес.
- ар бир кызматкер бир мүнөттө кардар боюнча кайда токтошконун көрөт;
- кардардын тарыхы менеджер алмашканда жоголбойт;
- документтер жана келишимдер кардарга байланган, почта боюнча чачыранды эмес;
- кардардын маалыматтарына жетки укуктар менен аныкталат, кокустук менен эмес.
Киргизүү боюнча текшерүү тизмеси
Сценарийдин концептуалдык агымы: иш процессин түшүндүрөт, интерфейс скриншоту да, screenshot/evidence далили да эмес.
- Бирдиктүү кирүү чекити катары кардар жазуусун (компания же байланыш) түзүңүз.
- Кардардын бүтүмдөрүн байлаңыз — этаптары, аткаруучулары жана кийинки кадамы менен.
- Кардар жана анын бүтүмдөрү боюнча тапшырмаларды байлаңыз — аткаруучулар жана мөөнөттөр менен.
- Кардардын документтерин (келишимдер, эсеп-фактуралар, файлдар) почтада эмес, жазууга байлап сактаңыз.
- Кардар боюнча кат-кабар жана кайрылууларды жалпы контекстке чогултуңуз.
- Кирүү укуктарын жөндөңүз: кардарды жана анын маалыматын ким көрөт.
Эмнеден качуу керек
Сценарийдин концептуалдык агымы: иш процессин түшүндүрөт, интерфейс скриншоту да, screenshot/evidence далили да эмес.
- Кардардын кайталанмаларын түзбөңүз — түзөөрдөн мурда жазуу бар-жогун текшериңиз.
- Кардар боюнча кат-кабарды жана файлдарды анын картасынан тышкары кармабаңыз.
- «Ар кандай учурга» бардык кардарга кирүүнү ачпаңыз — укуктарды жөндөңүз.
- Компания менен байланышты кайталабаңыз — аларды байланыштырыңыз, бул ар башка маңыздар.
Натыйжаны кантип өлчөө керек
Сценарийдин концептуалдык агымы: иш процессин түшүндүрөт, интерфейс скриншоту да, screenshot/evidence далили да эмес.
- толук тарыхы бар кардарлардын үлүшү (картада бүтүмдөр, тапшырмалар, документтер, кат-кабар);
- чалуу же жолугушуу алдында кардар тууралуу маалыматты издөө убактысы;
- бар кардарлардын кайталанган сатуулары менен кайрылууларынын үлүшү;
- кардар кайталанмаларынын саны — нөлгө умтулушу керек.
Эмнеден баштоо керек
Сценарийдин концептуалдык агымы: иш процессин түшүндүрөт, интерфейс скриншоту да, screenshot/evidence далили да эмес.
- Кардарлар — кардардын жазуусу, компаниялар жана байланыштар.
- Бүтүмдөр жана воронка — кардардын бүтүмдөрү, этаптар жана кийинки кадам.
- Кардардын жумушчу мейкиндиги — кардар боюнча бүтүмдөр, тапшырмалар, документтер жана файлдар.
- Тапшырма түзүү — кардарга берилген убаданы жооптуусу, мөөнөтү жана натыйжасы бар ишке айландыруу.
- Тапшырма талаалары жана иш контексти — кардарды, бүтүмдү, документти жана күтүлгөн натыйжаны тапшырманын жанында кармоо.
- Тапшырма байланыштары — тапшырма кардар, бүтүм, документ жана кийинки иш менен кантип байланышканын көрсөтүү.
- Тапшырмадагы файлдар — материалдарды, версияларды жана натыйжа далилдерин тапшырманын жанында сактоо.
- Тапшырма активдүүлүгү жана тарыхы — кардар боюнча ким эмне убада кылганын, өткөргөнүн же өзгөрткөнүн текшерүү.
- Тапшырмалар менен документтердин байланышы — CRM тапшырмалар жана документтер менен кантип байланышканы.
- Документтер — келишимдерди жана эсептерди кардар менен байланышта сактоо.
Демо суроо
Сценарийдин концептуалдык агымы: иш процессин түшүндүрөт, интерфейс скриншоту да, screenshot/evidence далили да эмес.
Кардардын бирдиктүү тарыхын бүтүмдөр, тапшырмалар жана документтер менен даяр демо-порталда көргүңүз келеби? Демо сураңыз — ыңгайлаштырылган стендди көрсөтөбүз жана анда кардарлар боюнча ишиңизди чогултууга жардам беребиз.