Тапшырмалар жана документтер менен сатуу воронкасы

Бул бет — так бир жумуш маселеси тууралуу: сатууну ар бир бүтүм боюнча бир жерде кийинки кадам, жооптуу, документтер жана кат алышуу болгондой кылып жүргүзүү, ал эми жетекчи каалаган учурда акча кайда экенин жана эмне тыгылып калганын көргөндөй кылуу. Төмөндө — мунун LadVen OS'те даяр блоктордон кантип чогулушу жана команда эмнени көрөрү.

Кандай маселени чечет

Бул бөлүм үчүн түшүнүктүк багыт; бул интерфейстин скриншоту да, портал абалынын далили да эмес.

Бүтүмдөр таблицада жашаганда, ал эми тапшырмалар менен документтер — өзүнчө болгондо, эң негизги нерсе жоголот: так бир бүтүм боюнча ким эмнени андан ары кылуусу керек жана ал кайсы этапта турат. Менеджерлер кайра чалууну унутуп калышат, документтерди почтадан издешет, ал эми жетекчи көйгөй жөнүндө бүтүм мурдатан суунда гана билет.

Сценарий муну мындай чечет: ар бир бүтүм түшүнүктүү воронка боюнча жүргүзүлөт, анда дайыма жооптуу жана кийинки кадам болот, ал эми байланышкан тапшырмалар менен документтер түз эле бүтүмдүн картасынан ачылат.

LadVen OS'те бул кантип уюштурулган

Бул бөлүм үчүн түшүнүктүк багыт; бул интерфейстин скриншоту да, портал абалынын далили да эмес.

Сценарий мурдатан чогуу иштеп жаткан блоктордон чогулат:

• Сатуу воронкасы — алгачкы кайрылуудан жеңишке чейинки этаптар, милдеттүү талаалар жана өтүүлөрдөгү текшерүүлөр менен.
• Бүтүмдөр — жооптуу, сумма, мөөнөт жана кийинки кадам менен карта; тизме же канбан түрүндөгү доска.
• Тапшырмалар — ар бир бүтүм боюнча тапшырмалар коюлат (чалуу, КП даярдоо, келишимди макулдашуу) аткаруучу жана мөөнөт менен.
• Документтер — эсептер, келишимдер жана КП почтада эмес, бүтүм менен байланышта сакталат.
• Автоматташтыруу — робот жооптууну өзү дайындай алат, этапка кирүүдө тапшырма коё алат жана үлгү боюнча кат жөнөтө алат.
• Контроль — башкаруу тактасы жана «көңүл буруу» чыпкасы жетекчиге мөөнөтү өтүп кеткендерди жана кийинки кадамы жок бүтүмдөрдү көрсөтөт.

Демодо эмне бар

Бул сценарий үчүн демо-орнотуу этаптары менен даяр «Demo sales» воронкасын, ар кандай этаптар боюнча бир нече бүтүмдү камтыйт, бүтүмдөрдө — жооптуулар, суммалар жана кийинки кадам бар. Кийинки бөлүмдөрдө доска, башкаруу тактасы, тапшырмалар жана документтер күнүмдүк сатууда кантип чогуу иштей турганы сүрөттөлөт.

Бүтүмдөр доскасы

Бул бөлүм үчүн түшүнүктүк багыт; бул интерфейстин скриншоту да, портал абалынын далили да эмес.

Бүтүмдөр доскасында бүт воронка көрүнөт: этаптар боюнча бүтүмдөр, жооптуулар, суммалар жана бүтүм кайда токтоп калганы. Менеджер өз бүтүмдөрүн жүргүзөт, аларды этаптар боюнча жылдырат жана кийинки кадамды кармайт; жетекчи жалпы картинаны көрөт.

Контроль жана көрсөткүчтөр

Бул бөлүм үчүн түшүнүктүк багыт; бул интерфейстин скриншоту да, портал абалынын далили да эмес.

Башкаруу тактасы процесс боюнча картинаны чогултат: жумуштагы бүтүмдөрдүн суммасы, конверсия, бүгүнкү тапшырмалар жана этаптар боюнча бүтүмдөр. Бул жетекчинин жумуш орду — бул жерден эмне план боюнча баратканы, ал эми эмне кийлигишүүнү талап кылаары көрүнөт.

Бул иште кандай көрүнөт

Бул бөлүм үчүн түшүнүктүк багыт; бул интерфейстин скриншоту да, портал абалынын далили да эмес.

Сайттан кайрылуу келет. Мурда ал бир менеджердин почтасында жатып калчу, андан ары баары анын эсинде болушуна көз каранды эле. Эми робот «Demo sales» воронкасында бүтүмдү өзү түзөт, жооптууну дайындайт жана биринчи тапшырманы коёт — «чалуу жана иргөө» бүгүнкү мөөнөт менен.

Менеджер бүтүмдү этаптар боюнча жүргүзөт: иргөөдө брифти тиркейт, «Келишим» этабынын алдында система сумма жана байланыш жок болсо андан ары өткөрбөйт, ал эми коммерциялык сунуш менен эсеп почтада эмес, түз эле бүтүмдүн картасында жатат. Ар бир этапта кийинки кадам көрүнөт, ошондуктан бүтүм үнсүз «суунда» калбайт. Зарыл болгондо робот клиентке үлгү боюнча кат жөнөтөт.

Жетекчи бул учурда айрым бүтүмдөргө эмес, башкаруу тактасына карайт: иштеги сумма, этаптар боюнча конверсия, кийинки кадамы жок бүтүмдөр жана мөөнөтү өткөндөр — белгиленип турат. Ал менеджерлерди чалбастан, бүтүм токтоп калган жерге кийлигишет. Бүтүм жабылат — тапшырмалар, документтер жана кат алышуу тарыхта калат, талдоодо бүт жол көрүнөт.

Жетекчи эмне алат

Бул бөлүм үчүн түшүнүктүк багыт; бул интерфейстин скриншоту да, портал абалынын далили да эмес.

• ар бир бүтүм боюнча жооптуу жана кийинки кадам бар — эч нерсе тыгылып калбайт;
• тапшырмалар менен документтер бүтүмгө байланган, почта менен чаттарга чачылып кетпейт;
• акча процессте кайда экени жана эмне тыгылып калганы кол менен отчётсуз көрүнөт;
• кайталанган аракеттерди (дайындоо, тапшырма коюу, кат жазуу) автоматташтыруу аткарат.

Киргизүү боюнча текшерүү тизмеси

Бул бөлүм үчүн түшүнүктүк багыт; бул интерфейстин скриншоту да, портал абалынын далили да эмес.

1. Процессиңизге ылайык этаптары бар сатуу воронкасын түзүңүз: мисалы, жаңы кайрылуу → иргөө → коммерциялык сунуш → келишим → утуп алуу.
2. Негизги өтүүлөрдө милдеттүү талааларды жана текшерүүлөрдү белгилеңиз — мисалы, «Келишим» этабына чейин сумма жана байланыш.
3. Бүтүм боюнча типтүү тапшырмаларды киргизиңиз: биринчи байланыш, сунушту жөнөтүү, келишимди макулдашуу — ар бири аткаруучу жана мөөнөт менен.
4. Роботту жөндөңүз: бүтүм этапка киргенде керектүү тапшырманы коюу жана зарыл болсо үлгү боюнча кат жөнөтүү.
5. Документтерди бүтүмгө байлаңыз: сунуштар, эсеп-фактуралар жана келишимдер кайда сакталарын аныктаңыз.
6. Башкаруу тактасын жана «көңүл буруу» чыпкасын текшериңиз: кийинки кадамы жок жана мөөнөтү өткөн бүтүмдөр көрүнөбү.

Эмнеден качуу керек

Бул бөлүм үчүн түшүнүктүк багыт; бул интерфейстин скриншоту да, портал абалынын далили да эмес.

• Воронка этаптарын «папкаларга» айлантпаңыз: этап бүтүм менен иштөөдөгү чыныгы өзгөрүүнү билдириши керек, жөн гана статус эмес.
• Бүтүмдөрдү жооптуусуз жана кийинки кадамсыз калтырбаңыз — дал ошолор үнсүз токтоп калат.
• Сунуштарды, эсеп-фактураларды жана келишимдерди почтада сактабаңыз: бүтүмгө байланбаса, кийин таппайсыз.
• Милдеттүү талааларды көбөйтпөңүз — текшерүүлөрдү негизги өтүүлөргө гана коюңуз, болбосо аларды айланып өтүшөт.

Натыйжаны кантип өлчөө керек

Бул бөлүм үчүн түшүнүктүк багыт; бул интерфейстин скриншоту да, портал абалынын далили да эмес.

• воронка этаптары боюнча конверсия жана жалпы жеңишке конверсия;
• бүтүмдүн орточо цикли — кайрылуудан жабылууга чейинки убакыт;
• кийинки кадамы жок жана мөөнөтү өткөн бүтүмдөрдүн үлүшү — төмөндөшү керек;
• иштеги бүтүмдөрдүн суммасы жана мезгилге болжом.

Эмнеден баштоо керек

Бул бөлүм үчүн түшүнүктүк багыт; бул интерфейстин скриншоту да, портал абалынын далили да эмес.

• Бүтүмдөр жана воронка — доска, бүтүмдүн картасы, түзүү жана жабуу.
• Воронкалар — этаптар, милдеттүү талаалар жана өтүүлөрдөгү текшерүүлөр.
• Тапшырмалар — бүтүм боюнча тапшырмаларды коюу, аткаруу жана контролдоо.
• Тапшырма тизмелери жана сакталган көрүнүштөр — этап, мөөнөт жана жооптуу боюнча көзөмөл.
• Тапшырма байланыштары — тапшырмаларды бүтүм, кардар, долбоор жана документтер менен байланыштыруу.
• Тапшырмадагы файлдар — КП, эсептер жана келишимдерди жыйынтыктын далили катары сактоо.
• Документтер — келишимдер менен эсептерди бүтүм менен байланышта сактоо.
• CRM-роботтор — дайындоолорду, тапшырмаларды жана каттарды автоматташтыруу.
• Жетекчинин контролу жана башкаруу тактасы — процессти үзгүлтүксүз контролдоо.

Демо суроо

Бул бөлүм үчүн түшүнүктүк багыт; бул интерфейстин скриншоту да, портал абалынын далили да эмес.

Бул сценарийди ушул воронка, бүтүмдөр жана тапшырмалар менен даяр демо-порталда көргүңүз келеби? Демо сураңыз — сатууга ылайыкталган стендди көрсөтөбүз жана өз процессиңизди ага көчүрүүгө жардам беребиз.