Документтер

LadVen OS ичинде документтер иш файлдарын процесстин жанында кармайт: тапшырмада, CRM жазуусунда, кардарда, жумуш тобунда же workflow ичинде. Бул жөн гана файл сактагыч эмес. Документ материал эмне экенин, кайсы ишке тиешелүү экенин, кайсы версия актуалдуу экенин, ким текшериши же кол коюшу керек экенин жана кийинки кадам кандай экенин көрсөтүшү керек.

Документтерди туш келди тиркемелер папкасы эмес, башкарылган иш катмары катары колдонуңуз.

Кайда жайгашкан

Негизги бөлүктөр:

• Документтер (/documents) - документтер тизмеси жана иш баракчалары;
• Документ баракчасы - файлдар, абал, байланыштар, аракеттер, тарых жана пикирлер;
• Комплект үлгүлөрү (/documents/templates) - тапшырмалар, CRM, кардарлар жана жумуш топтору үчүн кайталануучу документ топтомдору;
• Кирүүчү алмашуу (/documents/exchange/inbound) - тышкы алмашуу аркылуу келген документтерди иштетүү;
• тапшырмалар, CRM, экстранет жана иш мейкиндиктериндеги байланышкан блоктор.

Мүмкүн болгон аракеттер укуктарга, документ түрүнө, байланышкан объектке жана кол коюу же алмашуу эрежелерине жараша болот.

Реестрдин пресеттери жана чыпкалары

Жалпы реестрде Баары, Менин, Катышамын, Кирген, Аракет керек жана Мөөнөтү өткөн пресеттери бар. «Менин» жана «Катышамын» учурдагы колдонуучуну талап кылат; «Аракет керек» кол коюуну күткөн документтерди тандайт, ал эми «Кирген» жана «Мөөнөтү өткөн» өзүнчө сорттоону колдонот. Шилтеме абалынын чыпкасы Баары, Байланышкан жана Байланышпаган болуп бөлөт жана тапшырма, келишим, кардар же баштапкы объект контексти жокто гана көрүнөт. Издөө, макам жана түрү натыйжаны тактайт; шилтеме тандалган пресетти, сорттоону, шилтеме абалын жана көрүү чөйрөсүн сактайт. Булак гана баштапкы объект менен чектейт, Туундулар менен байланышкан туунду жазууларды кошот. Эсептегичтер бардык дал келген жыйынтыкты сүрөттөйт, жүктөлгөн бетти гана эмес. Бош натыйжа чыпкаларда дал келүү жок экенин билдирет, документтер өчүрүлгөнүн эмес.

Бир нече сапты тандап, тандалган документтерди жүктөөнү баштаңыз. Портал жеткиликтүү файлдарды же көрсөтүү топтомдорун бир архивге чогултпай, биринин артынан бирин жүктөйт. Жүктөө URL-и же уруксаты жок саптар өткөрүлүп, натыйжада алардын саны көрсөтүлөт. Баштоодон мурун укуктарды жана тандоону текшериңиз. Сапты басуу анын карточкасын ачат, файл шилтемеси жаңы өтмөктө ачылат, ал эми өзүнчө башкаруу жүктөөнү баштайт; жарактуу файл шилтемеси жок болсо, саптын аракеттер тилкеси жашырылат. Көп чекит же контексттик аракет аркылуу саптын аракеттер менюсун ачыңыз: ал карточканы же файлды ачууга, негизги файлды же көрсөтүү топтомун жүктөөгө, жеткиликтүү негизги аракетти аткарууга, байланышкан жазууну ачууга жана шилтемени көчүрүүгө мүмкүндүк берет. Аракетке уруксат жок болсо, меню ийгилик болгонсуп көрсөтпөй, себебин көрсөтөт; менюну Esc, жебелер жана Enter башкарат, мобилдикте сыртты басканда жабылат.

Иш маршруту

1. Документти туура контексттен түзүңүз же ачыңыз: тапшырма, opportunity, кардар, долбоор же документтер тизмеси.
2. Түшүнүктүү ат жана түр бериңиз: келишим, эсеп, акт, сунуш, иш материалдары, ишеним кат же башка бизнес түрү.
3. Файл жүктөө терезесинде файл жана документтин аталышы милдеттүү. Кааласаңыз кардарды, долбоорду, юридикалык жакты, бүтүмдү же тапшырманы издеп тандап байланыштырыңыз; контекст тандалбаса, файлды адегенде байланышсыз жүктөп, кийин байланыштырсаңыз болот. «Издөө жүктөлүүдө», «натыйжа жок» жана «кирүүгө укук жок» абалдары күтүү, дал келүү жок же уруксат жетишсиз экенин билдирет — кайра аракет кылыңыз же укуктарды текшериңиз.
4. Макулдашуу, кардарга жөнөтүү же экстранетке жарыялоо алдында версияны текшериңиз.
5. Пикир калтырыңыз: эмне өзгөрдү, ким текшерет жана кийинки кадам кандай.
6. Документ топтому кайталанса, топтом үлгүсүн колдонуңуз.

Документ баракчасы

Документ баракчасы иш контекстин көрсөтүшү керек: аталыш, түр, абал, байланышкан файлдар, кардар же тапшырма, жооптуу адамдар жана аракеттер тарыхы. Документ CRM, тапшырмалар же экстранет менен байланышса, колдонуучу анын эмне үчүн керек экенин жана натыйжаны ким күтүп жатканын түшүнүшү керек.

scan.pdf же final_new_2 сыяктуу аттардан качыңыз. Жакшы ат файлды ачпай туруп туура документти табууга жардам берет.

Документ түзөткүчү: текст, форматтоо жана таблицалар

Документтин текстин өзүнчө офис түзөткүчкө өтпөй туруп, түз LadVen OS ичинде даярдоого болот. Орнотулган түзөткүч форматтоону (баш аттар, тизмелер, бөлүп көрсөтүү, шилтемелер) жана таблицаларды колдойт - бул сунушту, протоколду, нускаманы же ички регламентти документ боюнча калган иш менен бир жерде чогултууга жетиштүү. Жаңы Markdown таблицасынын баш аттары жана уяча толтургучтары порталдын активдүү тилинде ачылат; биринчи белгини тергенде толтургуч өчөт, ошондуктан орусча үлгү башка локалга өтпөйт.

Эгер документ Word ичинде даярдалып бүткөн болсо, аны .docx файлынан импорттоого болот: текст, форматтоо жана таблицалар түзөткүчкө өтөт, андан ары документ порталда абал, версиялар, байланыштар жана макулдашуу менен чогуу жашайт. Бул баштапкы вариант Word ичинде келгенде, бирок аны мындан ары тиркеме катары эмес, иш документи катары башкаруу керек болгондо ыңгайлуу.

Форматтоо панели порталдын бардык тилдерине которулган. Ошол эле форматтоо пикирлерде да жеткиликтүү, ошондуктан документке же тапшырмага түшүндүрмөнү бир бүтүн текст менен эмес, тизме, акценттер жана шилтемелер менен окумдуу кылып жасоого болот.

Эмнеден качуу керек. Так көчүрмө үчүн Word ичиндеги татаал версткаларды түзөткүчкө көчүрбөңүз - портал басма бланктын макетин эмес, иш документин сактайт. Эгер так баштапкы верстка же дизайн керек болсо, баштапкы файлды тиркеме катары кошуп, аны негизги версия катары кармаңыз.

Сыртка жөнөтүү же кол коюу алдында актуалдуу версия ачылганын текшериңиз. Документте бир нече файл болсо, негизги файлды жана кошумча тиркемелерди белгилеңиз.

Эски версия макулдашуу тарыхы үчүн керек болсо, аны өчүрбөңүз. Жаңы версия эмне үчүн пайда болгонун түшүндүргөн так пикир калтырыңыз.

Rich Markdown түзөткүчүнүн бул режими жеткиликтүү болсо, Tab/Shift+Tab таблицада уячадан уячага жылдырат. Таблицанын негизги бөлүгүндөгү акыркы уячага Tab басылса, жаңы сап кошулат; Enter ошол эле тилкедеги кийинки сапка өтөт жана аягына жеткенде сап кошот. Жаңы сап кошулгандан кийин терилген биринчи белги сакталат; уячанын ичиндеги үзгүлтүксүз терүү ар бир тамганы өзүнчө жокко чыгарбай, бир жокко чыгаруу кадамына бириктирилет. Ctrl/Cmd+Z жана платформадагы кайра аткаруу жарлыгы (Ctrl+Y же Cmd+Shift+Z) таблицанын түзүмдүк өзгөртүүлөрүн жокко чыгарып жана кайра аткарат. Так жарлыктар учурдагы редактор режимине жараша болот; жайгаштырылган версия документтеги жүрүм-турумдан артта калышы мүмкүн, андыктан ага таянардан мурун текшериңиз.

Комплект үлгүлөрү

Комплект үлгүсү кайталануучу документ топтомун сүрөттөйт: кайсы документтер керек, кайсылары милдеттүү, кайда колдонулат жана кандай макулдашуу же кол коюу эрежелери бар.

Үлгүлөрдү кайталануучу процесстерге колдонуңуз: сатуу пакети, келишим пакети, сервис кайрылуусу, юридикалык иш, onboarding же долбоор баштоо. Команда кайталабай турган бир жолку учур үчүн үлгү түзбөңүз.

Тапшырмалар жана CRM менен байланыш

Документтин тапшырмалар жана CRM менен байланышынын концептуалдык схемасы; UI скриншоту же портал дайындарынын далили эмес.

Эгер аткаруу документке көз каранды болсо, документ иш объектиси менен байланышта болушу керек. Тапшырмада ал аткаруучуга кириш материалдарын жана күтүлгөн натыйжаны берет. CRM ичинде ал иштин коммерциялык же юридикалык негизин көрсөтөт.

Документ даярдалышы, текшерилиши же жөнөтүлүшү керек болсо, жооптуу адам жана мөөнөтү бар тапшырма түзүңүз. Документ кардарга тиешелүү болсо, CRM байланышын жана кирүү укуктарын текшериңиз.

Кол коюу жана алмашуу

Тышкы алмашууга же кол коюуга кетүүчү документтерде контрагент, юридикалык жак, актуалдуу версия жана абал өзгөчө маанилүү. Жөнөтүүдөн мурун документ туура кардарга тиешелүү экенин, ички пикирлер жок экенин жана тышкы аракетке даяр экенин текшериңиз.

Тышкы алмашуу көңүл бурууну талап кылса, аны катталбаган кол менен жөнөтүү аркылуу айланып өтпөңүз. Реестрде четке кагуу, өчүрүү, ката же импорт катасы (rejected, deleted, error, import_failed) өзүнчө көрсөтүлүп, кооптуу аракет сунушталышы мүмкүн. Алмашуу катасы көрүнүп турса, документтин кадимки «Даяр» абалын ийгиликтүү аяктады деп эсептебеңиз: провайдердин белгисин, себебин жана кайра жөнөтүү коопсуз экенин текшериңиз. unknown оператор абал тууралуу билдирбегенин түшүндүрөт, алмашуу бүттү дегенди билдирбейт. Команда документ кайда токтогонун көрүшү үчүн абал жана кийинки кадамды бекитиңиз.

Алмашуу катасы прогресс тилкесинде орду жок кооптуу абал катары көрсөтүлөт. Эгер сизден кол коюу же ырастоо сыяктуу аракет да талап кылынса, ошол аракет алмашуу катасы тууралуу билдирүүдөн артыкчылыкка ээ. unknown кадимки абалдын жанында өзүнчө түшүндүрмө катары көрсөтүлөт жана алмашуу аяктаганын билдирбейт.

Документти кол коюуга кантип жөнөтүү, кол коюучуларды жүргүзүү жана шилтеме боюнча тышкы жеткиликти ачуу - Документтерге кол коюу жана тышкы жеткилик бөлүмүндө.

Кирүүчү документтер

Сырттан келген документ адегенде иреттелиши керек: кардарды же opportunity-ди аныктоо, кайталанган жазууларды текшерүү, тапшырмага же CRM жазуусуна байланыштыруу жана жооптуу адам дайындоо. Кирүүчү файлды контекстсиз жалпы тизмеге жылдырбаңыз.

Эгер документте жеке, каржылык же келишимдик маалыматтар болсо, аны тапшырмада, чатта же экстранет мейкиндигинде талкуулоодон мурун кирүү укуктарын текшериңиз.

Жетекчи көзөмөлү

Жетекчилер дайыма текшериши керек:

• тапшырмага, кардарга же CRM жазуусуна байланышпаган документтер;
• милдеттүү документи жок топтомдор;
• макулдашууну, кол коюуну же тышкы алмашууну күтүп турган документтер;
• кызматкерлер дагы эле колдонуп жаткан эски версиялар;
• ашыкча же түшүнүксүз документ жараткан үлгүлөр;
• кирүү укугу текшерилбей сыртка же экстранетке жарыяланган файлдар.

Жакшы тажрыйбалар

• Документтерди бизнес мааниси боюнча атаңыз: кардар, түр, мезгил же натыйжа.
• Коомдук сүрөттөмөлөргө жеке маалыматтарды жазбаңыз.
• Жөнөтүү, кол коюу же экстранетке жарыялоо алдында версияны текшериңиз.
• Документтерди тапшырмалар, CRM, кардар же жумуш тобу менен байланыштырыңыз.
• Кайталануучу топтомдор үчүн үлгүлөрдү колдонуңуз.

Бизнес үчүн сценарийлер

Документ сценарийинин концептуалдык агымы; UI скриншоту же портал дайындарынын далили эмес.

• Документтерди макулдашуу үчүн кардар порталы
• Тапшырмалар жана документтер менен сатуу воронкасы
• Юридикалык компания үчүн CRM
• Бардык сценарийлер

Байланышкан бөлүмдөр

Документ бөлүмдөрүнүн концептуалдык картасы; UI скриншоту же портал дайындарынын далили эмес.

• Тапшырмалар
• CRM
• Диск жана файлдар
• Экстранет
• Workflow