LadVen OS системасын тестирлөөгө чакырабызДемо сураңыз
Негизги мазмунга өтүү

CRM

LadVen OS CRM кардар менен иш тарыхын сактайт: кайрылуулар, келишимдер, контакттар, компаниялар, документтер, тапшырмалар, пикирлер, формалар жана автоматташтыруу. Бул жөн гана кардар тизмеси эмес, команда кийинки кадамды жана иш эмне үчүн жүрүп же токтоп турганын көргөн жер.

CRM-ди кардар процесси боюнча негизги булак катары колдонуңуз. Жеке жазуулар, бөлөк чаттар жана кардар контекстисиз файлдар жетекчиге башкарылуучу көрүнүш бербейт.

Кайда жайгашкан​

CRM бөлүмдөрү боюнча навигация Издөө жана контексттин түшүнүк картасы; UI скриншоту эмес.

Негизги CRM бөлүмдөрү:

  • Кардарлар (/clients) - кардар жазбаларына жана байланышкан жумуш аймактарына кирүү;
  • Келишимдер жана кайрылуулар (/crm/opportunities) - сатуу, сервис, кайрылуу же башка кардар процесси боюнча такта;
  • Компаниялар жана контакттар (/clients/companies, /clients/contacts) - мамиледеги уюмдар жана адамдар; эски /crm/accounts жана /crm/contacts legacy redirect болуп калат;
  • Pipeline (/crm/pipelines) - процесс этаптары, талаалар, эрежелер жана жоопкерчилик аймагы;
  • CRM автоматташтыруусу (/crm/automation, /automation) - эрежелер, жумуш процесстери жана коргоо текшерүүлөрү;
  • Формалар жана интеграциялар (/crm/integrations, /crm/integrations/forms) - кирген кайрылуулар жана сырткы каналдар.

Аракеттер ролго, pipeline, этапка жана кардар маалыматтарына укуктарга жараша болот.

Жумуш маршруту​

Келишим менен тапшырманын цикли Жумуш маршруту түшүнүк картасы; CRM маалыматынын далили эмес.

  1. Бар кардарды табыңыз же дубль жок жаңы жазба түзүңүз.
  2. Туура pipeline ичинде келишим, кайрылуу же башка жумуш объектин түзүңүз.
  3. Жооптууну, контактты, компанияны, сумманы же маанини, күтүлгөн мөөнөттү жана кийинки кадамды толтуруңуз.
  4. Тапшырмаларды, документтерди, пикирлерди жана файлдарды CRM контекстине байланыштырыңыз.
  5. Ар бир маанилүү окуядан кийин абалды жаңыртып, түшүнүктүү пикир калтырыңыз.
  6. Бир нече кадам керек болсо, CRM автоматташтыруусун же жумуш процессин колдонуңуз.

Кардарлар, компаниялар жана контакттар​

Кардардын жумушчу мейкиндигинин абалы Кардар мейкиндигинин түшүнүк картасы; UI скриншоту эмес.

Кардар жазбасы бул суроолорго жооп бериши керек: кардар ким, негизги контакт ким, кайсы компания катышат, ички жооптуу ким жана кандай жеткилик чектөөсү бар.

Жаңы жазба түзүүдөн мурун аталыш, телефон, почта жана байланышкан компаниялар боюнча издеңиз. Дубльдер кооптуу: каттар, документтер жана тапшырмалар ар башка карточкага бөлүнүп, жетекчиге толук көрүнүш бербейт.

Контакт маалыматтарын текшергенден кийин гана киргизиңиз. Маалымат так эмес болсо, аны пикирде же кийинки кадамда белгилеңиз.

Келишимдер жана кайрылуулар​

Келишимдин контексти жана жашоо цикли Келишимдин түшүнүк картасы; маалымат далили эмес.

Келишим же кайрылуу конкреттүү кардар процессин каттайт. Карточкада түшүнүктүү болушу керек:

  • учурдагы pipeline жана этап;
  • жооптуу жана катышуучулар;
  • кардар, компания жана контакт;
  • күтүлгөн натыйжа жана мөөнөт;
  • сумма, маани же артыкчылык;
  • тапшырмалар, документтер, пикирлер жана өзгөрүү тарыхы.

Келишимди такта таза көрүнсүн деп гана кийинки этапка өткөрбөңүз. Этап иштин чыныгы абалын көрсөтүшү керек.

Pipeline жана этаптар​

Этаптар боюнча келишимдин цикли Этаптардын түшүнүк картасы; учурдагы pipeline далили эмес.

Pipeline кирген кайрылуудан натыйжага чейинки жолду сүрөттөйт. Процесс чындап башка болсо гана өзүнчө pipeline колдонуңуз: сатуу, сервис кайрылуусу, укуктук иш, тандоо же өнөктөш иши.

Жакшы pipeline түшүнүктүү этаптардан, аз милдеттүү талаалардан жана эреже ээсинен турат. Команда этаптын маанисин түшүнбөсө, CRM жөн гана тизмеге айланат.

Тапшырмалар жана документтер​

Келишим, тапшырма жана документ байланышы Байланыштардын түшүнүк картасы; UI скриншоту эмес.

Кардар кадамы аткарууну талап кылса, тапшырма түзүңүз: сунуш даярдоо, келишимди текшерүү, жеңилдикти макулдашуу, файл чогултуу, чалуу же башка бөлүмгө берүү. Тапшырмада жооптуу, мөөнөт, күтүлгөн натыйжа жана CRM контексти болушу керек.

Документтерди кардар процессинин жанында сактаңыз: келишимдер, эсептер, актылар, сунуштар, иш материалдары жана нускалар. Кардарга жөнөтүүдөн мурун туура компанияга тиешелүү экенин жана ички пикир жок экенин текшериңиз.

Формалар, интеграциялар жана автоматташтыруу​

CRM формасынын кирүү агымы Маршрутташтыруунун түшүнүк картасы; интеграциянын далили эмес.

Формалар жана интеграциялар кирген агымды түзөт. Форманы жарыялагандан кийин кайрылуу кайсы pipeline-га түшөрүн, ким жооптуу болорун, кайсы талаалар милдеттүү экенин жана команда кантип кабар аларын текшериңиз.

Автоматташтырууну кайталанган эрежелер үчүн колдонуңуз: жооптуу дайындоо, тапшырма түзүү, жумуш процессин баштоо, милдеттүү маалыматты текшерүү же өтүүнү токтотуу. Ар бир эрежеде ээси жана ийгилик критерийи болушу керек.

Жетекчи көзөмөлү​

Кардар мейкиндигин көзөмөлдөө абалы Жетекчинин текшерүүсүнүн түшүнүк картасы; UI скриншоту эмес.

Дайыма текшериңиз:

  • кийинки кадамы жок келишимдер;
  • мөөнөтү өткөн кардар тапшырмалары;
  • иш токтоп калган этаптар;
  • дубль кардарлар жана контакттар;
  • жооптуусу жок келишимдер;
  • ашык жумуш жараткан автоматташтыруу эрежелери.

CRM чындыкты көрсөтпөсө, адегенде отчетту эмес, процесс менен маалыматты оңдоңуз.

Жакшы практикалар​

CRM шилтемелери жана жеткиликтүүлүк коопсуздугу Коопсуздуктун түшүнүк картасы; уруксаттын далили эмес.

  • Бир кардар окуясын бир CRM контекстинде жүргүзүңүз.
  • Абалды чыныгы негиз болгондо гана жаңыртыңыз.
  • Чечимдерди жеке чатта гана калтырбаңыз.
  • Тапшырмалар жана документтерди кардарга же келишимге байланыштырыңыз.
  • Сырткы катышуучу же extranet кошуудан мурун укуктарды текшериңиз.

Бизнес үчүн сценарийлер​

Кардар долбоорунун сценарийи Сценарийдин түшүнүк картасы; UI скриншоту эмес.

Байланышкан бөлүмдөр​

Байланышкан CRM контекстин табуу Навигациянын түшүнүк картасы; UI скриншоту эмес.

Акыркы жаңыртуу күнү