Кардардын жумуш аймагы

Кардардын жумуш аймагы кардарга тиешелүү нерселердин баарын бир жерге чогултат: бүтүмдөр, тапшырмалар, файлдар, документтер жана сырткы жеткилик. Бул ар башка модулдан жана жеке чаттан кол менен чогултпай эле, кардар боюнча ишти жүргүзүүгө жана көзөмөлдөөгө мүмкүндүк берет. Жетекчи үчүн бул «бул кардар менен бизде эмне болуп жатат» деген суроого жооп берүүчү негизги экран.

Жумуш аймагы кардар жазбасынан ачылат.

Эмне үчүн керек

Бирдиктүү мейкиндик болмоюнча кардар боюнча маалымат чачырап кетет: бүтүм CRM-де, тапшырмалар тапшырмаларда, келишим документи документтерде, кат алышуу чаттарда. Толук көрүнүштү табуу кыйындайт, жаңы катышуучу болсо контекстти чогултууга убакыт коротот.

Жумуш аймагы муну чечет: кардарды ачканыңызда анын бүтүмдөрүн, тапшырмаларын, файлдарын, документтерин жана сырткы жеткиликтин абалын дароо көрөсүз, ошондой эле ушул жерден түз жаңы иш түзө аласыз — кардар менен байланыш автоматтык түрдө сакталат.

Жумуш аймагынын кошумча барактары

Кардардын мейкиндиги кошумча барактарга бөлүнгөн. Кошумча барактарда эсептегичтер бар, алар кардар боюнча иштин көлөмүн дароо көрсөтөт.

• Бүтүмдөр — бул кардардын кайрылуулары жана бүтүмдөрү. Иш кайсы этапта баратканы жана кайда токтоп калганы көрүнөт. Жаңы бүтүмдү кардардын контекстинен түзсө болот.
• Тапшырмалар — кардар менен байланышкан тапшырмалар, ушул жерден түз тапшырма түзүү мүмкүнчүлүгү менен. Бул кардар боюнча конкреттүү аткаруу керек болгондо ыңгайлуу: сунуш даярдоо, келишимди текшерүү, чалуу.
• Файлдар — кардарга тиркелген материалдар.
• Документтер — кардар менен байланышкан келишимдер, эсептер, актылар жана башка документтер, даяр жана күтүлүп жаткандардын эсептегичи менен.
• Сырткы жеткилик (экстранет) — кардардын кардар порталына чакыруулары жана жеткилиги: компаниялар жана контакттар үчүн ушул жерден чакырууларды, шилтемелерди жана жеткилик саясатын башкарышат.

Кошумча өтмөктөр жана «Дагы»

Өтмөктөр жазуунун түрүнө жана укуктарыңызга жараша болот. Компанияда Байланыштар, Кардар долбоорлору, Милдеттенмелер, Кызмат укуктары, Аткаруу, Эсептер, Юридикалык жактар, Документтер, Шилтемелер, Мамилелер, Сүйлөшүүлөр, Талкуулар, Үлгүлөр жана Жөндөөлөр болушу мүмкүн; байланышта же кардар долбоорунда алардын бир бөлүгү гана көрүнөт. Ички же кардар долбоорунда Аракеттер да болушу мүмкүн. Сейрек өтмөктөр «Дагы» ичине топтолот. Өтмөктүн жоктугу жазуу өчүрүлдү дегенди билдирбейт: контекст, маалымат же жеткиликтүү мүмкүнчүлүк жок болушу мүмкүн; Operations тизмелери менен эсептер өзүнүн жеткиликтүүлүк жана валюта эрежелерин сактайт.

Учурдагы кең жайгашууда да негизги Operations өтмөктөрү — Келишимдер, Милдеттенмелер, Аткаруу, Кызмат укуктары жана Эсептер — «Дагы» ичинде калышы мүмкүн. Аларды салыштыруу үчүн «Дагы» ачып, өтмөктөрдү кезеги менен тандаңыз: акыркы тандоо негизги сапка чыгышы мүмкүн, ал эми мурункусу кайра менюга кайтат. Бул навигациянын жүрүм-туруму, маалымат же укук жок деген белги эмес; кардарды көрүнгөн өтмөктөр боюнча гана баалабаңыз.

Компанияда же байланышта Келишимдер жана Эсептер да болушу мүмкүн. Келишимдер бар келишимдерди көрүүгө жана ачууга гана арналат; бул өтмөктөн келишим түзүлбөйт. Эсептерде которгуч эсептерди, күтүлүп жаткан эсептөөлөрдү жана төлөмдөрдү бөлөт: бекитиле элек эсептөөдө сумма азырынча болбой калышы мүмкүн, ал эми аракет жок болсо, төлөмдөр жөн гана сан катары көрсөтүлүшү мүмкүн.

Негизги өтмөктөрдүн тартиби туруктуу: Обзор, Мүмкүнчүлүктөр, Тапшырмалар, Байланыштар, андан кийин жеткиликтүү башка өтмөктөр; Жөндөөлөр иш контекстинен алдыга коюлбайт. Кардарда мүмкүнчүлүк жок болсо, акча блогу нөл сумма катары көрсөтүлбөйт. Карточка белгилүү болсо ээси менен авторду көрсөтөт; жок маалымат техникалык абал же идентификатор менен алмаштырылбайт.

Милдеттенмелер жана Кызмат укуктары бөлүмдөрүндөгү саптар өзүнчө карточкаларга алып барат. Ал жерден булакты, мөөнөттөрдү, калган көлөмдү жана тарыхты текшериңиз. Байланышкан объектке уруксат жок болсо же ал жүктөлүп жатса, портал техникалык ID ордуна бейтарап ат көрсөтөт; бул байланыш жок экенин далилдебейт.

Укуктун калдыгы сатып алынган бирдиктеги так жеткиликтүү / берилген катышы катары көрсөтүлөт. Убакыт үчүн портал 480 мүнөттү 8 h, ал эми 390 мүнөттү 6 h 30 min деп кайра көрсөтүшү мүмкүн; аны кол менен кайра эсептебеңиз жана калдык көрүнбөсө, нөл деп кабыл албаңыз.

Сеанста actions.transferOwner укугу болсо, жумуш аймагынын баш жагынан жаңы жооптуу адамды түз тандасаңыз болот; тандоо дароо сакталат. Архивделген жазууда бул тандоо талаасы жашырылат, ал эми өткөрүү укугу жок болсо, учурдагы ээси көрүү үчүн гана калат. Окуянын маалыматы толук болбосо, аракеттер тасмасында автордун аты катышуучулар тизмесинен толукталат; аты ырасталбаса, техникалык идентификатор көрсөтүлбөйт.

Окуянын тексти серверден орусча даярдалып келип, башка тилдеги интерфейсте да орусча калышы мүмкүн; булак оңдолгонго чейин активдүүлүк тасмасын толук локалдаштыруунун далили деп эсептебеңиз.

Кардардын мейкиндигин жумушта кантип колдонуу

• Тапшырманы же бүтүмдү өзүнчө эмес, кардардын жумуш аймагынан түзүңүз: кардар менен байланыш өзү коюлат, ишти кийин кол менен байлаштыруунун кереги болбойт.
• Кошумча барактардын эсептегичтерин тез индикатор катары колдонуңуз: жылбай турган ачык тапшырмалар же бүтүмдөр көп болсо — анализдеп көрүүнүн себеби.
• Кардардын документтерин жеке папкаларда эмес, анын мейкиндигинде сактаңыз: ошондо бүтүм жана эсеп кат алышуу аркылуу эмес, бир нече секундда табылат.
• Кардарды сырткы жеткиликке кошуудан мурда сыртка кардарга гана көрүнүшү керек болгон нерсе чыкканын текшериңиз.

Кардар долбоорунун жумуш аймагы

Эгер кардар боюнча иш өзүнчө багыттарга же долбоорлорго бөлүнсө, кардар долбоорунун жумуш аймагы колдонулат. Ал да тапшырмаларды, бүтүмдөрдү жана материалдарды чогултат, бирок кардардын конкреттүү долбоорунун чегинде. Бул бир кардар менен ар башка багыттагы ишти бир жыйынга аралаштырбоого жардам берет.

Кардарда өз тапшырмалары жана натыйжасы бар өз алдынча багыт болгондо кардар долбоорун түзүңүз. Эгер иш бир жолку болсо, өзүнчө долбоордун кереги жок — кардардын жалпы мейкиндигиндеги бүтүм же тапшырма жетиштүү.

Кардар долбоорлорунун тизмесинен долбоордун атын басыңыз: анын өз карточкасы /client-projects/<id> дарегинде ачылат. Карточкада долбоордун өз бөлүмдөрү, анын ичинде Тапшырмалар, бар; кардардын сабында жалпы мейкиндиктин эски чыпкасына алып барган өзүнчө Тапшырмалар баскычы эми жок.

Долбоордун сереби: сүрөттөмө, текшерүү тизмеси жана мөөнөттөр

Кардардын жалпы мейкиндигинен айырмаланып, кардар долбоорунун өз сереби бар — бул долбоордун кандай уюштурулганы жазылган жер:

• Долбоордун сүрөттөмөсү — эркин формадагы жумуш контексти жана маанилүү макулдашуулар. Бул жерге жаңы катышуучу биринчи окуй турган нерсе жазылат: эмне кылып жатабыз, эмне боюнча макулдаштык, эмнени натыйжа деп эсептейбиз.
• Долбоордун текшерүү тизмеси — долбоордун өз кадамдары. Пункттарды топторго бириктирүүгө, сүйрөп топтордун ортосунда жылдырууга, «Мурункунун ички пункту кылуу» аркылы ички пункт кылууга жана «Бир деңгээл жогору көтөрүү» аркылы кайра кайтарууга болот. Тизме боюнча жылыш көрүнөт.
• Долбоордун параметрлери — башталышы, дедлайны, абалы, түрү, жогорку долбоору, тегдери жана жооптуу адамы; талаалар өзүнчө сакталат, архивделген долбоор окуу үчүн гана болот.

Долбоорду кардардын иш мейкиндигинен ошол эле кардар контекстинде ачыңыз; абал, түр, жогорку долбоор, тегдер жана архивдөө үчүн ошол эле эрежелер колдонулат.

Сереп демейде карап чыгуу режиминде ачылат; түзөтүү өзүнчө которгуч менен күйгүзүлөт, ошондуктан сүрөттөмө менен план кокусунан тийип кетүүдөн өзгөрбөйт.

этият болуңуз

Долбоордун текшерүү тизмеси долбоордун тапшырмалары менен байланышкан эмес. Бул кеңейтилген сүрөттөмө — долбоордун өз кадамдары, команданын жумуш тизмеси эмес. Пунктту белгилөө тапшырманы жаппайт, ал эми аткарылган тапшырма пунктту белгилебейт.

Мындан жөнөкөй бөлүштүрүү чыгат:

• текшерүү тизмеси — план жана макулдашуулар: бул долбоорду кантип жүргүзөбүз, ал кайсы этаптардан турат, эмнелер артта калды;
• тапшырмалар — аткаруу: ар биринде жооптуу адам, мөөнөт жана натыйжаны кабыл алуу бар.

Эгер кадам боюнча кимдир бирөө бир нерсе кылып, отчёт бериши керек болсо, тапшырма түзүңүз. Тизменин пункту эч кимге дайындалбайт, өзү жөнүндө эскертпейт жана эч кимдин жумуш тизмесине түшпөйт — команда аны иш катары такыр көрбөйт.

Жеткилик

Жумуш аймагында эмне көрүнөрү укуктарга жараша болот. Эгер сизде укук болбосо же байланышкан жумушчу топтун катышуучусу эмес болсоңуз, маалыматтын бир бөлүгү жашырылышы, айрым аракеттер жеткиликсиз болушу мүмкүн. Бул кадимки нерсе: чектөөнү маалыматты жөнөтүү менен айланып өтпөй, мейкиндиктин ээсинен жеткиликти сураңыз. Жеткилик модели кардарлар жөнүндө макалада кеңири сүрөттөлгөн.

Жетекчи кардардын мейкиндигинде эмнени текшериши керек

Кардардын жумуш аймагы — конкреттүү кардар боюнча ыңгайлуу көзөмөл чекити. Кардарды талдоодо мындайларды текшериңиз:

• бүтүмдөр: кийинки кадамы жок ачык бүтүмдөр же бир этапта токтоп калган бүтүмдөр барбы;
• тапшырмалар: кардар боюнча мөөнөтү өтүп кеткен тапшырмалар жокпу жана ар биринин жоопкери барбы;
• документтер: негизги документтер (келишим, эсеп, акт) ордундабы жана акыркы вариант белгиленгенби;
• сырткы жеткилик: кардардын кайсы кызматкери сырткы жеткиликке туташтырылган жана бул азыр да орундуубу;
• иштин топтолгондугу: иш кардардын мейкиндигинде жүрүп жатабы же жеке маектерге жана папкаларга чачырап жатабы.

Кошумча барактардын эсептегичтери тез сүрөт берет: эгер бүтүмдөр же тапшырмалар боюнча сан күтүлбөгөндөй чоң же нөл болуп көрүнсө, кошумча баракты ачып, маселени аныктаңыз. Кардардын мейкиндигин үзгүлтүксүз талдоо иштин токтошун жана унутулган милдеттенмелерди кардар эскертүүдөн мурда байкоого жардам берет.

Көрүнө турган абалдар

• кошумча барак жүктөлүп же жаңыланып жатат;
• кошумча барак бош — кардар боюнча азырынча бүтүм, тапшырма, файл же документ жок;
• эсептегич иштин көлөмүн жана күтүлүп жаткан документтерди көрсөтөт;
• аракет укуктардан же жумушчу топко катышпагандыктан жеткиликсиз;
• маалыматтын бир бөлүгү укуктар боюнча жашырылган.

Файлды тиркегенден же ажыраткандан кийин сап деңгээлиндеги ырастоону күтүңүз: жаңыртылган тизме кошулган файлды көрсөтүшү же ажыратылган файлды алып салышы керек. Проекция дагы түзүлүп жатса же окуу кечиксе, портал аракет тууралуу билдирүү көрсөтүшү мүмкүн, ал эми тизме аралык абалда калат — бөлүктү кайра окуңуз же сурамды кайталаңыз. Ошол учурдагы бош тизме аракет ийгиликтүү болгонун да, ката болгонун да далилдебейт.

Проекцияны окуу жеткиликсиз болсо да, файл байланышын түзүүгө болот: файлды тиркеп, натыйжаны аттары жана саны боюнча өзүнчө текшериңиз. Пакеттик жүктөө жарым-жартылай ийгиликтүү болушу мүмкүн; ийгиликтүү файлдар менен ката болгон аттар өзүнчө көрсөтүлөт, ошондуктан бүт пакетти ката деп белгилебеңиз. Тизме убактылуу жеткиликсиз болсо, ажыратууну ырастоо бош окууга эмес, операциянын өзүнө тиешелүү.

эскертме

Жумуш аймагындагы сырткы жеткиликтүүлүк (экстранет) бөлүгүнүн жазуулары порталдан тандалган тилге жараша чыгат. Сервер түзгөн аракеттин тексти интерфейстин тилинен өзүнчө баштапкы тилде келип калышы мүмкүн; муну өзүнчө текшерип, ошол тилдеги жаңы далилсиз локалдаштырылган скриншотту жарыялабаңыз.

Жакшы практикалар

• Кардар боюнча бардык ишти чачыранды модулдарда эмес, анын мейкиндигинде жүргүзүңүз.
• Байланыш автоматтык түрдө сакталышы үчүн тапшырмаларды жана бүтүмдөрдү кардардын контекстинен түзүңүз.
• Кошумча барактардын эсептегичтерин кардар боюнча абалдын индикатору катары байкап туруңуз.
• Иш талап кылганда багыттарды кардар долбоорлору аркылуу бөлүңүз.
• Кардар долбоорунда макулдашууларды сүрөттөмө менен текшерүү тизмесинде, ал эми аткарууну тапшырмаларда кармаңыз.
• Сырткы жеткиликтен мурда кардарга так эмне көрүнөрүн текшериңиз.

Кеңири таралган каталар

Кардар боюнча ишти анын мейкиндигинин сыртында жүргүзүү. Көрүнүш чачырайт, толук тарыхты эч ким көрбөйт.

Тапшырманы же бүтүмдү өзүнчө түзүп, байланышты унутуу. Кийин ал кайсы кардарга тиешелүү экенин кол менен калыбына келтирүүгө туура келет.

Кардардын бардык багыттарын бир жыйынга үймөктөө. Кардар долбоорлору болбосо ар башка процесстер бири-бирине бөгөт болот.

Жумуш планын тапшырмалардын ордуна долбоордун текшерүү тизмесинде жүргүзүү. Тизме — сүрөттөмө, тапшырык эмес: анын пункттарында жооптуу адам да, мөөнөт да жок, алар өзү жөнүндө эскертпейт жана долбоордун тапшырмалары менен байланышкан эмес. План иреттүү көрүнөт, ал эми иш эч кимге дайындалбай калат.

Сырткы жеткиликти карабай ачуу. Кардар ага арналбаган нерсени көрүп калышы мүмкүн.

Натыйжаны кантип текшерүү

• кардардан байланышкан бүтүмдөрү, тапшырмалары, файлдары жана документтери менен жумуш аймагы ачылат;
• контексттен түзүлгөн тапшырмалар жана бүтүмдөр чындап кардар менен байланышкан;
• кошумча барактардын эсептегичтери иштин чыныгы көлөмүн чагылдырат;
• сырткы жеткилик кардарга көрүнүшү керек болгон нерсени гана ачат;
• укуктар боюнча жашырылган маалымат жеткилик чектөөсү катары түшүнүктүү.

Жүктөө, жеткиликтүүлүк жана байланышкан объекттердин абалдары

Компания жана байланыш карточкаларында активдүүлүк агымы Обзордо болот; ички жана кардар долбоорлорунда өзүнчө Активдүүлүк бөлүмү бар. Бөлүмдөр талап кылынганда жүктөлөт, негизги эмес бөлүмдөр маалымат чыкканга же тандалганга чейин Дагы менюсунда калышы мүмкүн. Мейкиндикке кирүүгө тыюу салынса, ээси, уруксат берилген аракет же кирүү сурала турган канондук карточка көрсөтүлүшү мүмкүн. Окуу катасы ошол бөлүмгө гана тиешелүү, кайра аракет кылыңыз.

Шилтемелерде коопсуз http(s) дарекке гана Ачуу берилет; кооптуу дарек текшерүү үчүн көчүрүлүп калышы мүмкүн. Байланыштарда таанылган объектти ачып, байланышты өзүнчө өчүрүүгө болот; укуктан улам жашырылган объект байланыш өчтү дегенди билдирбейт.

Байланышкан сценарийлер

• CRM: сереп
• Кардарлар, компаниялар жана контакттар
• Келишимдер жана кайрылуулар
• Тапшырмалар
• Документтер
• Экстранет