CRM менен тапшырмалардын жана документтердин байланышы
CRM өзүнчө эмес, кардар процессин чыныгы иш менен — тапшырмалар, документтер, файлдар, келип түшкөн кайрылуулар жана сырткы жетки менен байланыштырганы үчүн баалуу. Байланыштар коюлганда, каалаган келишим же кардар боюнча эмне жасалып жатканы, кимдин жана кандай негизде иштеп жатканы көрүнөт. Байланыш жок болсо, иш модулдар жана жеке чаттар боюнча таркап, жалпы сүрөттү чогултуу кыйындайт.
Бул барак CRM LadVen OS'тин калган бөлүктөрү менен кантип бириккенин жана ар бир байланыш кандай пайда берерин түшүндүрөт.
Тапшырмалар
Тапшырма кардар кадамы аткарууну талап кылганда керек: сунушту даярдоо, келишимди текшерүү, арзандатууну макулдашуу, файлдарды чогултуу, чалуу же ишти башка бөлүмгө өткөрүү.
- Тапшырманы кардардын же келишимдин контекстинен түзсө болот — ошондо кардар менен байланыш автоматтык түрдө коюлат, кийин иш эмнеге тиешелүү болгонун эстеп отурууга туура келбейт.
- Тапшырманын кардарга байланышы бар: кардар же контакт жана керек болсо кардар долбоору. Бул кардар боюнча бардык тапшырмаларды бир жерден табууга мүмкүндүк берет.
- Кардардын жумуш аймагында тапшырмалар өтмөгү эсептегич менен бар жана ушул жерден эле тапшырма коюуга болот.
Эреже жөнөкөй: эгер кардар боюнча жооптуусу жана мөөнөтү бар конкреттүү аракет керек болсо — бул тапшырма, ал өзүнчө жашабай, кардар же келишим менен байланышкан болушу керек.
Документтер жана файлдар
Кардардын документтерин (келишимдер, эсептер, актылар, сунуштар) жеке папкаларда эмес, кардар процессинин жанында сактаңыз. Кардардын жумуш аймагында эсептегичтери менен документтер жана файлдар өтмөктөрү бар — бул материалдар кат алышуу аркылуу эмес, бир нече секундда табылган жер.
Документти кардарга жөнөтүүдөн мурда анын туура компанияга жана юридикалык жакка тиешелүү экенин, ичинде ички пикирлер жок экенин текшериңиз. Акыркы версияны түшүнүктүү белгилеңиз, ошондо катышуучулар кардарга караламаны жөнөтпөйт.
Келип түшкөн кайрылуулар жана формалар
Формалар жана интеграциялар келип түшкөн агымды түзөт: сайттан келген кайрылуулар жана каналдардан түшкөн кайрылуулар керектүү воронкадагы келишимдерге айланат. Бул CRM'ге кирүү жери, ушундан кардар процесси башталат. Кеңири — формалар жана келип түшкөн агым жөнүндө макалада.
Сырткы жетки (экстранет)
Кардарды сырткы жеткиге — макулдашылган бөлүгүн көрө турган кардар порталына кошсо болот. Бул башкарылуучу сценарий: жетки баарына эле эмес, чакыруулар жана саясат аркылуу берилет. Кошуудан мурда сыртка кардарга арналган нерсе гана чыгаарын текшериңиз.
Воронкалар жана келишимдер
Келишимдер воронкаларда жашайт, ал эми воронка процесстин талааларын, этаптарын жана эрежелерин белгилейт. Келишимдин кардар, компания, контакт жана юридикалык жак менен байланышы мамилелердин толук карточкасын берет: кардар ким, документтер кайсы юридикалык жак аркылуу жүрөт, ким чечим кабыл алат.
Бүт портал боюнча издөө
CRM — тапшырмалар, чаттар жана документтер менен катар жалпы издөөнүн бир аймагы. Бул порталдын каалаган жеринен кардарды, келишимди же байланышкан ишти тез табууга жардам берет.
Тирүү жаңылануулар
Келишимдер тактасы жана байланышкан көрүнүштөр автоматтык түрдө жаңыланат: жаңы жана өзгөртүлгөн келишимдер, воронка боюнча жыйынтыктар жана көңүл буруу белгилери баракты кайра жүктөбөстөн пайда болот. Бул чогуу иштегенде ыңгайлуу, бирок статусту жаңылоо жана пикир калтыруу зарылдыгын жокко чыгарбайт — система өзгөрүштөрдү көрсөтөт, бирок алардын себебин силер үчүн түшүндүрбөйт.
Жетки
Байланышкан объекттер укуктарга баш ийет: маалыматтын бир бөлүгү жашырылышы мүмкүн, ал эми укугуңуз жок болсо же байланышкан жумушчу топтун катышуучусу эмес болсоңуз, аракет жеткиликсиз болот. Маалыматты CRM'ди айланып өтүп жөнөтпөстөн, ээсинен жетки сураңыз, болбосо кардар боюнча иштин тарыхы кайрадан каналдар боюнча таркайт.
Циклди жабуу: келишим этабынан тапшырмага жана кайра артка
CRM менен тапшырмалардын байланышы цикл жабылганда пайдалуу: келишим боюнча кадам тапшырмага айланат, ал эми тапшырманын натыйжасы кайра келишимге кайтат.
- Келишим боюнча аткарууну талап кылган конкреттүү кадам керек болгондо — сунушту даярдоо, келишимди текшерүү, чалуу — тапшырманы келишимдин контекстинен түзүңүз. Тапшырманын жооптуусу, мөөнөтү жана күтүлгөн натыйжасы болушу керек, ал эми кардар менен байланыш өзү коюлат.
- Тапшырма аткарылып жатканда, ал келишимден көрүнөт, ал эми тапшырмадан кардардын контексти көрүнөт — иш эмнеге тиешелүү экенин эч ким жоготпойт.
- Тапшырма аткарылып, кабыл алынганда келишимге кайтыңыз: этапты жана кийинки кадамды жаңылаңыз да, кыска пикир калтырыңыз. Ошентип келишим эскисинде калбай, чындыкты чагылдырат.
Циклдин эң көп кездешүүчү бузулушу — аткарылган тапшырма, андан кийин келишим тийилбей калат. Формалдуу түрдө иш бүттү, бирок тактада келишим тыгылып калгандай көрүнөт, ал эми жетекчи жалган сүрөттү көрөт. Эреже катары кармаңыз: келишим боюнча тапшырманы бүтсөң — келишимди дароо жаңыла.
Жакшы тажрыйбалар
- Байланыш автоматтык түрдө сакталышы үчүн тапшырмаларды жана келишимдерди кардардын контекстинен түзүңүз.
- Кардардын документтери менен файлдарын жеке папкаларда эмес, анын мейкиндигинде кармаңыз.
- Документти жөнөтүүдөн мурда компанияны, юридикалык жакты жана ички пикирлер жок экенин текшериңиз.
- Сырткы жеткини аң-сезимдүү кошуңуз, кардар эмнени көрөрүн текшерип.
- Маалымат экранда автоматтык түрдө жаңыланса да, статустарды жана пикирлерди жаңылап туруңуз.
Көп кездешүүчү каталар
Тапшырманы же документти кардардан ажыратып түзүү. Кийин байланышты кол менен калыбына келтирүүгө туура келет, иштин бир бөлүгү жоголот.
Кардардын документтерин жеке папкаларда сактоо. Команда керектүү версияны таппайт, жаңы катышуучу контекстти чогултууга убакыт коротот.
Кардарга караламаны же башка реквизиттерди жөнөтүү. Чаташкан версия же юридикалык жак ишенимди солкулдатат жана каталарды жаратат.
Сырткы жеткини карабай ачуу. Кардар ага арналбаган нерсени көрөт.
Тирүү жаңылануларга гана таянуу. Экран өзгөрүштү көрсөтөт, бирок пикирсиз команда анын себебин түшүнбөйт.
Натыйжаны кантип текшерүү
- кардар боюнча тапшырмалар жана документтер анын жумуш аймагында көрүнөт жана аны менен байланышкан;
- контексттен түзүлгөн тапшырмалар чындап кардар же келишим менен байланышкан;
- документ кардарга туура версияда, компанияда жана юридикалык жакта барат;
- сырткы жетки кардарга макулдашылган нерсени гана ачат;
- укуктар боюнча жашырылган байланышкан маалымат жеткинин чектөөсү катары түшүнүктүү.