Жетекчинин көзөмөлү жана дашборд
CRM жетекчиге маалыматты сактаганы менен эмес, иштин чыныгы абалын көрсөткөнү менен пайдалуу: акча процесстин кайсы жеринде, эмне тыгылып калган, кимде кийинки кадам жок жана кайсы милдеттенмелер мөөнөтүнөн өтүп кеткен. Бул бет үзгүлтүксүз көзөмөлдү кантип жүргүзүүнү жана дашбордду кантип колдонууну түшүндүрөт.
CRM дашборду /crm/dashboard дареги боюнча ачылат. Бул ээ менен багыт жетекчиси үчүн жалпы карап чыгуу экраны.
Дашборд эмнени көрсөтөт
Дашборд кардар процесси боюнча сүрөттү бир нече блокко чогултат:
- Негизги көрсөткүчтөр: иштеги келишимдердин суммасы, конверсия (жабылган келишимдердин ичинен утуп алынгандардын үлүшү), бүгүнкү тапшырмалар жана аракеттер. Бул «иштер кандай жүрүп жатат» деген суроого тез жооп.
- Воронканын алдын ала көрүнүшү: воронканын алгачкы этаптары этап боюнча сумма, орточо ыктымалдуулук жана бир нече келишим менен — иш кайда топтолуп жатканы көрүнөт.
- Тез аракеттер: келишим түзүү, контакт кошуу, жолугушуу пландаштыруу жана башка көп кездешкен операциялар.
- Бүгүнкү иштер: темасы, контексти, мөөнөтү жана жооптуусу менен аракеттердин тизмеси.
Дашборд — бул көзөмөлдүн кириш чекити: андан баштоо жана андан кийин келишимдер тактасына же кардардын жумушчу мейкиндигине терең кирүү ыңгайлуу.
Үзгүлтүксүз көзөмөл
Дашборд кесими көрсөтөт, бирок чыныгы көзөмөл — бул жумушчу маселелерди үзгүлтүксүз кыдыруу. Жетекчиге мезгил-мезгили менен төмөнкүлөрдү текшерүү керек:
- кийинки кадамы жок келишимдер — бул иштин жакында токтоп каларынын биринчи белгиси;
- тыгылып калган этаптар, мында келишимдер адаттагыдан узак турат;
- жооптуусу жок келишимдер — аларга чындыгында эч ким жооп бербейт;
- мөөнөтүнөн өткөн келишимдер жана кардарлар боюнча тапшырмалар;
- түшүнүктүү себепсиз жабылган келишимдер — жоготуунун себептери жөнүндө маалымат жоголот;
- ашыкча иш же ызы-чуу жараткан автоматтык эрежелер.
Алгачкы пункттар үчүн эң мыкты курал — келишимдер тактасындагы көңүл буруу чыпкасы: ал реакция талап кылган нерселерди (мөөнөтүнөн өткөн, бүгүнкү, эң жакынкы, окулбаган) чогултат жана аны бүт команда боюнча же өзүн гана карап чыгууга болот. Көзөмөлдү бүт тактаны айландыруудан эмес, ушундан баштаган оң.
Эгерде көрсөткүчтөр чындыкка дал келбесе
Эгерде дашборд же такта чындыкты чагылдырбай калса, көйгөй дээрлик дайыма отчеттo эмес, процессте жана маалыматтарда. Адегенде баштапкы маалыматтарды иретке келтириңиз: этаптарды жаңыртыңыз, жооптууларды жана кийинки кадамдарды коюңуз, жабылган келишимдердин жыйынтыктарын белгилеңиз. Маалыматтар туура болгондо отчет автоматтык түрдө туура болот.
Сулуу кесим үчүн сүрөттү «оңдоп» койгонго аракет кылбаңыз: дашборд ага канчалык ишенсе болгондой эле пайдалуу.
Көрсөткүчтөрдү туура кантип окуу керек
Көрсөткүчтөр аларды бирдей түшүнгөндө гана пайдалуу. Бир нече типтүү окуу каталары:
- Конверсия бардык келишимдердин эмес, жабылгандардын ичинен эсептелет. Бул аяктаган (утуп алынган + утулган) келишимдердин ичинен утуп алынгандардын үлүшү, иштеги бардык келишимдердин ичинен эмес. Ачык келишимдер конверсияга азырынча кирбейт.
- «Иштеги» сумма — бул түшкөн акча эмес. Ачык келишимдердин суммасы воронкадагы көлөмдү көрсөтөт, мурунтан алынган же сөзсүз түшө турган акчаны эмес. Болжолдоо үчүн ыктымалдуулук менен этапты эске алыңыз.
- Бүгүнкү иштер — бул бардык мөөнөтүнөн өткөн нерсе эмес. «Бүгүнкү» блогу күнгө пландаштырылганды көрсөтөт; мөөнөтүнөн өткөн жана унутулган нерселерди бул блоктон эмес, көңүл буруу чыпкасы аркылуу издеңиз.
- Воронканын алдын ала көрүнүшү — бул кесим, толук тизме эмес. Ал алгачкы этаптарды жана бир нече келишимди көрсөтөт; толук сүрөттү келишимдер тактасынан караңыз.
Командада ар бир көрсөткүч кантип окулаары боюнча макулдашып алыңыз, болбосо бир эле график ар кандай түшүнүлүп, чечимдер ар кандай негизде кабыл алынат.
Көрүүгө боло турган абалдар
- CRM модулуна уруксат жок — дашборд жеткиликсиз;
- көрсөткүчтөр жана воронканын алдын ала көрүнүшү жүктөлүүдө;
- воронкада этаптар же келишимдер жок — блоктор бош;
- бүгүнкүгө аракеттер жок — тизме бош;
- маалыматтын бир бөлүгү укуктар боюнча жашырылган.
Дашборддогу чыпкалар блогу азыр демонстрациялык маанилерди көрсөтөт жана чыныгы чыпкалоону аткарбайт: бул жумушчу курал эмес, алдын ала көрүнүш. Чыныгы кесимдер үчүн келишимдер тактасындагы чыпкаларды жана көңүл буруу чыпкасын колдонуңуз. Бул продукттун белгилүү чектөөсү; дашборддун локализацияланган скриншоттору ал жакшыртылганга чейин жарыяланбайт.
Жакшы тажрыйбалар
- Көзөмөлдү бүт тактаны айландыруудан эмес, көңүл буруу чыпкасынан баштаңыз.
- Кийинки кадамы жок жана жооптуусу жок келишимдерди үзгүлтүксүз текшериңиз.
- Тыгылып калган этаптарга жана кардарлар боюнча мөөнөттүн өтүшүнө көз салыңыз.
- Жабылган келишимдерден жыйынтыкты жана себепти талап кылыңыз — бул жыйынтык чыгаруу үчүн маалымат.
- Отчетту эмес, процессти жана баштапкы маалыматтарды оңдоңуз.
- Ызы-чуу жараткан автоматтык эрежелерди кайра карап чыгыңыз.
Кеңири кездешкен каталар
Дашбордду толук көзөмөл деп кабылдоо. Кесим сүрөттү көрсөтөт, бирок чечимдер конкреттүү келишимдерди талдоодо кабыл алынат.
Көйгөй өзү калкып чыкканча күтүү. Үзгүлтүксүз кыдыруусуз мөөнөттүн өтүшү жана тыгылып калган келишимдер кеч байкалат.
Келишимдерди жооптуусуз жана кийинки кадамсыз калтыруу. Иш токтоп турат, бирок дашборддо бул дароо көрүнбөйт.
Сулуу отчет үчүн маалыматтарды оңдоп коюу. CRM чындыкты чагылдырбай калат, көзөмөл маанисин жоготот.
Жыйынтыкты кантип текшерүү керек
- дашборддон иштеги акчанын канча экени жана конверсия кандай экени түшүнүктүү;
- көңүл буруу чыпкасы аракетсиз унутулган мөөнөтүнөн өткөн келишимдерди көрсөтпөйт;
- активдүү келишимдерде жооптуу жана кийинки кадам бар;
- жабылган келишимдердин жыйынтыгы жана себеби бар;
- көрсөткүчтөр каалаган эмес, иштин чыныгы абалына дал келет.