Келишимдер жана кайрылуулар
Келишим (же кайрылуу) — натыйжага жеткирилүүчү конкреттүү кардар процесси: сатуу, сервис кайрылуусу, укуктук иш, тандоо. Келишим карточкасы бир жерге кардарды, жооптууну, сумманы же маанини, мөөнөттү, кийинки кадамды, тапшырмаларды, документтерди жана тарыхты чогултат. Келишимдер чынчыл жүргүзүлсө, жетекчи кооз тактаны эмес, воронканын чыныгы абалын көрөт.
Келишимдер Келишимдер жана кайрылуулар бөлүмүндө жашайт (/crm/opportunities; /crm да ушул жерге алып келет).
Тактанын эки көрүнүшү
Келишимдер менен эки режимде иштесе болот:
- Тизме — келишимдердин таблицасы тилкелери менен (аталыш, кардар, воронка, этап, сумма, булак, контакттар, байланыштар). Көзөмөл, издөө жана массалык аракеттер үчүн, ошондой эле бардык воронкалар боюнча бирден ыңгайлуу.
- Канбан — тандалган воронканын этаптары боюнча тилкелер. Канбан конкреттүү воронка тандалганда жеткиликтүү; «бардык воронкалар» режиминде система тизмеге которулат. Жумуш агымын жана тардыктарды көрүү үчүн ыңгайлуу.
Көрүнүштүн тандоосу воронка боюнча сакталат, ошондуктан ар бир процессти ыңгайлуу түрдө кароого болот.
Керектүү келишимдерди кантип табуу
Жогорку панелде издөө жана чыпкалар бар:
- келишимдин аталышы жана маалыматтары боюнча издөө;
- жооптуу, воронка, этап, статус, булак жана түр боюнча чыпка;
- тез чыпкалар: баары, меники, ачыктар, мөөнөтү өткөндөр, бүгүнкүлөр, жакынкылар, окулбагандар жана сакталган колдонуучу кесинди.
Өзүнчө көңүл буруу чыпкасы иштейт — ал аракетти талап кылган келишимдерди чогултат: реакцияны талап кылгандар, мөөнөтү өткөндөр, бүгүнкүлөр, жакынкылар, окулбагандар. Аны «Баары» (бүт команда боюнча) же «Меники» кесиндисинде кароого болот. Бул жетекчинин жана менеджердин жумушчу куралы: күндү бүт тактаны түрүп эмес, чындап көңүл бурууну талап кылган нерседен баштоо.
Келишим карточкасы эмнени көрсөтөт
Тактада жана тизмеде келишимдин негизги нерсеси көрүнөт:
- келишимдин аталышы;
- кардар, компания жана контакт, кээде чечим кабыл алуучу адамдын белгиси менен;
- келишим үчүн жооптуу;
- сумма же маани жана ыктымалдуулук;
- этап жана воронка;
- күтүлгөн жабуу датасы жана кийинки кадам;
- көңүл буруу жана артыкчылык белгилери: мөөнөтү өттү, бүгүнгө, окулган жок.
Канбандын тилкелеринде кошумча этап боюнча жыйынтык көрүнөт: келишимдердин саны жана суммасы. Бул жумуш кайда топтолуп жатканын дароо көрсөтөт.
Келишимди кантип түзүү
Түзүү жаңы келишим кнопкасы менен ачылат. Форма эки бөлүктөн турат:
- сол жакта — воронка аныктаган талаалар: талаалардын курамы процесске жараша болот, ошондуктан ар башка воронкада форма ар башка көрүнөт;
- оң жакта — даярдык панели: ал «Даяр», «Долбоор» же «Бөгөттөлгөн» абалын көрсөтөт жана кайсы милдеттүү талаалар жетпей жатканын тизмелейт.
Тартиби:
- Туура воронканы тандаңыз — талаалар менен этаптардын курамы ага жараша болот.
- Милдеттүү талааларды толтуруңуз; эч нерсе түшүп калбашы үчүн даярдык панелине багытталыңыз.
- Кардарды, контактты, жооптууну, сумманы же маанини, күтүлгөн мөөнөттү жана кийинки кадамды көрсөтүңүз.
- Келишимди сактаңыз. Аны сактап дароо ачса болот, же сактап кийинкисин түзсө болот.
Байланыштарды жана кат алышууну түзгөндөн кийин кошсо болот: алар келишим мурдатан бар болгондо жеткиликтүү болот.
Келишимди этаптар боюнча кантип жүргүзүү
Этап тактаны тыкан кылуу каалоосун эмес, иштин чыныгы абалын чагылдырышы керек. Жөн гана тыкан көрүнсүн деп келишимди алдыга жылдырбаңыз.
Келишимдин талаалары системалык (аталыш, сумма, валюта, жооптуу, кардар, юридикалык жак, этап, воронка, статус, ыктымалдуулук, кийинки кадам, күтүлгөн жабуу, булак) жана воронка өз процессине кошкон талааларга бөлүнөт.
Ар бир маанилүү окуядан кийин этапты жана кийинки кадамды жаңыртып, түшүнүктүү пикир калтырыңыз. Кийинки кадамы жок келишим — иш токтоп калышы мүмкүн дегендин белгиси.
Келишимди натыйжа менен жабуу
Келишим аяктоочу этапка жеткенде, система натыйжаны каттоону сурайт: жеңип алынды, утулду же башка натыйжа. Бул формалдуулук эмес, воронканы талдоо үчүн маалымат.
- Аяктоочу этап үчүн жабуу себеби талап кылынышы мүмкүн — ансыз өткөрүү өтпөйт. Биринчи туш келген эмес, чыныгы себепти көрсөтүңүз: дал ушул себептерден кийин конверсиянын чыныгы пайызы жана типтүү жоготуулар көрүнөт.
- Жабылгандан кийин келишим окуу үчүн гана жеткиликтүү болуп калышы мүмкүн. Бул натыйжанын тарыхын кокус өзгөрүүлөрдөн коргойт.
Иштеп жаткан келишимдин карточкасы
Ачылган келишим — бул жөн гана жазуу эмес, жумушчу мейкиндик. Карточкада келишимге тиешелүү бардык нерсе боюнча салмалар чогултулган:
- Келишим — талаалар, этап, сумма, катышуучулар, кийинки кадам;
- Тапшырмалар — контексттен жаңысын коё алуу мүмкүнчүлүгү менен келишим боюнча тапшырмалар;
- Файлдар — келишимдин материалдары;
- Документтер — келишимдер, эсептер жана башка документтер;
- Календарь — келишим боюнча жолугушуулар жана окуялар.
Карточкадан аракеттер менюсу жеткиликтүү: тапшырма коюу, эскертүү кошуу, жумушчу топ же кардар долбоорун түзүү, кардарга кат жөнөтүү, робот-эреже иштетүү. Бул келишим боюнча ишти башка модулдарга кетпей жүргүзүүгө мүмкүндүк берет.
Окуялар тасмасы жана тарых келишим менен эмне болгонун көрсөтөт: этаптын алмашуусу, жаңы тапшырмалар, каттар, пикирлер. Тасманы келишимдердин изи катары колдонуңуз: чечим жеке кат алышууда эмес, карточкада көрүнүшү керек.
Сумма, маани жана ыктымалдуулук
Келишим аталышты гана эмес, өлчөнө турган көрсөткүчтөрдү да алып жүрөт:
- сумма же маани — натыйжа канча турат; бир нече валюта колдоого алынат, ошондуктан туура валюта көрсөтүлгөнүн текшериңиз;
- ыктымалдуулук — ийгиликке жетүү шансынын баасы; воронка боюнча болжол түзүүгө жардам берет;
- күтүлгөн жабуу датасы — натыйжа качан пландалган;
- кийинки кадам — мындан ары так эмне кылуу керек.
Бул көрсөткүчтөр кооздук үчүн эмес, болжол үчүн керек: жетекчи алар боюнча канча акча чындап иште экенин жана кайсы келишимдер көңүл бурууну талап кыларын көрөт. План алар боюнча түзүлсө, сумма менен ыктымалдуулукту «көзмөлчөп» калтырбаңыз.
Байланышкан келишимдер
Келишимдерди бири-бири менен байланыштырса болот: ата-эне жана бала келишимдер, же жөн эле байланышкандар. Бул бир келишимден бир нече багыт өсүп чыкканда же чоң иш бөлүктөргө бөлүнгөндө контексттен ажырабоого жардам берет.
Келишимдерди аң-сезимдүү байланыштырыңыз: байланыш тизмени узарта бербей, иштин көз карандылыгын же улантуусун түшүнүүгө жардам бериши керек. Келишимден өз алдынча натыйжа пайда болсо — баштапкысын суюлтпай, бала же байланышкан келишим түзүңүз.
Массалык аракеттер
Тизмеде бир нече келишимди тандап, бир типтеги аракетти колдонсо болот, мисалы архивдөө. Аракет баарына колдонулбаса (жарым-жартылай натыйжа), калгандарын кайра массалык операцияны сокур кайталабай, өзүнчө карап чыгыңыз: айрым келишимдер укуктар, статус же коргоо текшерүүсүнөн өтпөй калышы мүмкүн.
Жетекчи көзөмөлү
Такта жана көңүл буруу чыпкасы боюнча дайыма текшериңиз:
- кийинки кадамы жок келишимдер;
- иш токтоп калган тыгылган этаптар;
- жооптуусу жок келишимдер;
- мөөнөтү өткөн келишимдер жана кардарлар боюнча тапшырмалар;
- түшүнүктүү себепсиз жабылган келишимдер.
Такта чындыкты чагылдырбай калса, адегенде отчетту эмес, процесс менен маалыматты оңдоңуз. Такта ага канчалык ишенсе болсо, ошончолук гана пайдалуу.
Көрүнүшү мүмкүн болгон абалдар
- модулга же келишимге жеткилик укук менен чектелген;
- такта же тизме бош, же Канбан үчүн адегенде воронка тандоо керек;
- аяктоочу же корголгон этаптагы келишим окуу үчүн гана ачык;
- этаптар арасындагы өтүү коргоо текшерүүсү менен түшүнүктүү билдирүү аркылуу бөгөттөлгөн — шартты аткарып кайталаңыз;
- аяктоо натыйжаны жана жабуу себебин талап кылат;
- массалык аракет жарым-жартылай аткарылды;
- экспорт аткарылып жатат же ишке ашкан жок.
Жакшы практикалар
- Келишимди туура воронка ичинде түзүңүз; талаалар менен этаптар ага жараша болот.
- Сактоодон мурун даярдык панелин жана милдеттүү талааларды текшериңиз.
- Ар бир келишимде жооптуу жана кийинки кадам болушу керек.
- Этапты иштин абалы чындап өзгөргөндөн кийин гана жылдырыңыз.
- Жабууда чынчыл натыйжаны жана себепти көрсөтүңүз.
- Көзөмөлдү бүт тактаны түрүп эмес, көңүл буруу чыпкасынан баштаңыз.
Көп кездешүүчү каталар
Келишимди такта тыкан көрүнсүн деп этаптар боюнча өткөрүү. Такта чыныгы ишти чагылдырбай калат, болжол жалган болуп калат.
Келишимди кийинки кадамсыз калтыруу. Иш жымжырт токтоп калат, муну эч ким өз убагында байкабайт.
Келишимди себепсиз жабуу. Команда жоготуунун себептери боюнча маалыматты жоготот жана алардан үйрөнбөйт.
Бир нече процессти бир воронка ичинде жүргүзүү. Этаптар түшүнүксүз болуп калат, CRM ыктыярдуу тизмеге айланат.
Жарым-жартылай натыйжадан кийин массалык аракетти сокур кайталоо. Айрым келишимдер кайра өтпөй калат, себеби болсо ачылбай кала берет.
Натыйжаны кантип текшерүү
- келишим туура воронка ичинде түзүлгөн, милдеттүү талаалар толтурулган;
- кардар, жооптуу, сумма, мөөнөт жана кийинки кадам көрүнөт;
- этап иштин чыныгы абалына дал келет;
- жабылган келишимде натыйжа жана себеп бар;
- көңүл буруу чыпкасы аракетсиз унутулган мөөнөтү өткөн келишимдерди көрсөтпөйт.