Workflow редактору
/automation/workflows/templates/:templateId/editor процедураны кадамдар графына айлантат. Эски CRM жана тапшырма шилтемелери /crm/workflows/templates/... жана /tasks/workflows/templates/... ушул бетке багытталат.
Чектерди аныктаңыз
Процесс түйүндөрүнүн агымы — концептуалдык агым, UI скриншоту же evidence эмес.
Алгач атын, объектти (коммерциялык opportunity же сервис кайрылуусу, же тапшырма), CRM чөйрөсүн, тапшырма контекстин, триггерди, активдүүлүктү жана аудиторияны тандаңыз. CRM триггерлери кол менен, түзүү, этапка кирүү жана талаа өзгөрүүсүн камтыйт; тапшырма триггерлери түзүү, өзгөртүү, статус, мөөнөт, пикир жана убакытты каттоону камтыйт. Триггер объектке туура келиши керек.
Граф түзүңүз
Процесс түйүндөрүнүн агымы — концептуалдык агым, UI скриншоту же evidence эмес.
Баштоо, аракет, шарт, күтүү, окуяны күтүү, адам тапшырмасы, цикл, параллелдүү бутак жана өзгөрмө түйүндөрүн байланыштырыңыз. Аракет объектти өзгөртүп, тапшырма/аракет түзүп, билдирүү жөнөтүп же башка workflow иштете алат. Байланыштарды «ийгилик», «болбосо», «цикл», «бүттү» деп белгилеңиз.
Аткаруу жана укуктар
Процесс түйүндөрүнүн агымы — концептуалдык агым, UI скриншоту же evidence эмес.
Аудиторияны (баары, демилгечи, бөлүм, бөлүмдөр дарагы же тандалган адамдар) жана анын булагы бекитилгенин белгилеңиз. Системалык же интеграциялык эсеп порталда уруксат берилгенде гана колдонулат. Аракет кимдин атынан аткарыларын (демилгечи, объект жооптуусу, эреже ээси, системалык же интеграциялык эсеп) текшериңиз; сактоо, текшерүү, симуляция жана иштетүү тандалган чөйрөдө укуктарды текшерет. Тапшырма үлгүсү компания чөйрөсүн колдонот; pipeline/этап CRM мүмкүнчүлүктөрүнө тиешелүү. Баш тартууну аткаруучуну алмаштыруу менен айланып өтпөңүз.
Текшерүү, симуляция, алдын ала көрүү, иштетүү
Процесс түйүндөрүнүн агымы — концептуалдык агым, UI скриншоту же evidence эмес.
- Текшерүү түйүн жана байланыш каталарын көрсөтөт.
- Симуляция коопсуз demo объектте иштеп, объектти өзгөртпөшү керек.
- Алдын ала көрүү тапшырма, билдирүү жана CRM өзгөрүүлөрүн текшерет.
- Алдын ала көрүү туура болуп, workflow иштетүү укугу болгондо гана иштетиңиз. Алдын ала көрүү граф туура болсо да укук жетишсиздиги, жараксыз объект же өзүнө билдирүүнүн басылышы себептүү бөгөт коюшу мүмкүн; себепти сактап, сокур кайталоодон алыс болуңуз.
Укук, чөйрө, аудитория же объект маалыматтары тестти бөгөттөшү мүмкүн.
Каталар жана коопсуз тест
Процесс түйүндөрүнүн агымы — концептуалдык агым, UI скриншоту же evidence эмес.
Текшерүү ката көрсөтсө, көрсөтүлгөн түйүндү, байланышты же параметрди оңдоп кайра текшериңиз. Иштетүү бөгөттөлсө, себепти сактап, укуктарды, чөйрөнү, аудиторияны жана объект маалыматтарын текшериңиз. Чыныгы кардарда, купуя файлда же чыныгы алуучуда сынабаңыз.
Сактоо минималдуу конфигурацияны да текшерет: бош граф өчүк үлгүдө гана уруксат; бөлүм аудиториясы үчүн бөлүмдү, тандалган кызматкерлер үчүн жок дегенде бир кызматкерди тандоо керек. Аткаруу режими жана контекст өткөрүү аракеттери кошумча укукту талап кылышы мүмкүн; баш тартуу үлгү жазылардан мурда көрсөтүлөт. Себепти оңдоп кайра сактаңыз, аткаруучуну алмаштырып айланып өтпөңүз.
Нуска жана кабыл алуу
Процесс түйүндөрүнүн агымы — концептуалдык агым, UI скриншоту же evidence эмес.
Сактоо атын, чөйрөнү, триггерди, графты, аудиторияны жана аткаруу жөндөөлөрүн жаңы нуска катары жаңыртат, иштеп жаткан экземплярларды өзгөртпөйт. Алардын өз графын жана окуя тарыхын экземпляр бетинен текшериңиз; ар бир жаңы иштетүүдөн мурун текшерүүнү жана preview-ду кайталаңыз. Үлгү жашырылса же укук/чөйрө тосмосу өзгөрсө, себепти сактап, учурдагы нусканы кайра жүктөп салыштырыңыз. Ээсин, максатын, demo объектти, аткаруучуларды жана күтүлгөн натыйжаны белгилеңиз.
Workflow кабыл алуу
Процесс түйүндөрүнүн агымы — концептуалдык агым, UI скриншоту же evidence эмес.
Текшерүү катасыз (же ар бир эскертүүнүн жооптуусу бар), симуляция ирет менен бутактарды ырастаган, preview күтүлбөгөн тапшырма/билдирүү/CRM өзгөрүүсүн көрсөтпөгөн, ар бир кол тапшырмасында аткаруучу менен мөөнөт жана жаңы экземпляр тарыхы графка туура келгенде гана кабыл алыңыз. Купуялык текшерилгенче үлгүнү өчүк кармаңыз. Чыныгы кардарда, купуя файлда же чыныгы алуучуда сынабаңыз.
Байланыштуу: Workflow, Кол тапшырмалары, Экземплярлер, Автоматташтыруу укуктары.