Коргоо текшерүүлөрү
Коргоо текшерүүсү — бул шарт аткарылмайынча операцияны аткарууга жол бербеген эреже. Мисалы: сумма толтурулмайынча бүтүмдү «Келишим» этабына өткөрүүгө болбойт; текшерүү тизмеси аякталмайынча тапшырманы жабууга болбойт. Текшерүү операция учурунда иштеп, түшүнүктүү билдирүү көрсөтөт жана так эмнени оңдоо керектигин айтып берет.
Коргоо текшерүүлөрү — процесстин «сактагычы»: алар регламентти оозеки макулдашуудан порталдын баарына бирдей колдонгон эрежеге айлантат.
/automation/operation-guards дареги боюнча, ошондой эле CRM автоматташтыруусунун текшерүү бөлүмүнөн жөндөлөт.
CRMде коргоо текшерүүсү коммерциялык мүмкүнчүлүккө да, кызматтык кайрылууга да колдонулат: жеткиликтүү операцияларды тандалган воронканын максаты аныктайт. Төмөндөгү бүтүм, сумма жана жеңиш мисалдары коммерциялык сценарий; кызматтык сценарий үчүн синтетикалык Delivery window — demo колдонуңуз, чыныгы жазмаларды же суммаларды киргизбеңиз.
Коргоо текшерүүлөрү качан керек
Кызматкерлер милдеттүү кадамды дайыма «секирип өткөн» жерге текшерүү коюу керек:
- текшерүү тизмеси аякталбаган тапшырманы жабышат;
- милдеттүү талаалар толтурулбай бүтүмдү воронка боюнча мындан ары жылдырышат;
- сумма же кардар жок бойдон бүтүмдү жеңиш менен аяктайт;
- милдеттүү себепти көрсөтпөй аракетти ишке киргизишет.
Эгер кадам каалоого жараша болсо, бирок милдеттүү болбосо, катуу бөгөттүн ордуна эскертүү же тапшырма эрежеси колдонгон жакшы.
| Аспап | Операцияны токтотобу? | Качан колдонуу керек |
|---|---|---|
| Коргоо текшерүүсү | Ооба, шарт аткарылганга чейин бөгөттөйт | Кадам милдеттүү, өткөрүп жиберүүгө болбойт |
| Кеңес | Жок, жөн гана эскертет | Кадам каалануучу, бирок бизнес өзгөчө учурларга жол берет |
| Тапшырма эрежеси | Жок, аракетти өзү аткарат | Тыюу салуу эмес, окуя боюнча бир нерсени автоматтык түрдө жасоо керек болгондо |
Текшерүү эмнелерден турат
Текшерүү үч бөлүктөн чогултулат:
- Операция — так эмнени коргойбуз (этаптын/статустун өтүүсү же аракет).
- Шарт — операция өтүшү үчүн эмне аткарылышы керек.
- Билдирүү — шарт аткарылбаса колдонуучу эмнени көрөт.
Адегенде эрежени сөз менен айтыңыз: «Y аткарылмайынча X кылууга болбойт», андан кийин гана текшерүүнү жөндөңүз.
Кайсы операцияларды коргоого болот
Текшерүү өтүүнү, байланышкан аракетти, түзүүнү, архивдөөнү же талаа өзгөртүүнү коргой алат:
- өтүү — бүтүмдүн этабын же тапшырманын статусун алмаштыруу;
- аракет — мазмун үстүндөгү баскыч же операция (тапшырма, бүтүм, долбоор).
- түзүү — CRM объектин түзүү;
- архивдөө — CRM объектин архивге өткөрүү;
- талаа өзгөртүү — тандалган талааны же маанини өзгөртүү.
CRM объектинин аталышы воронканын максатына жараша болот: коммерциялык сценарий бүтүмдү, сервистик сценарий суроону билдирет. Сумма жана утуш мисалдары коммерцияга гана тиешелүү; сервис үчүн чыныгы жазууларсыз жана суммаларсыз синтетикалык Delivery window — demo колдонуңуз.
Аракет чөйрөсү
Текшерүүнүн чөйрөсү бар: бүт компания же белгилүү воронка. Чөйрө эреженин кайда колдонуларын аныктайт. Бир воронкадагы так текшерүү башка багыттардын ишине тоскоол болбойт, ал эми компания деңгээлиндеги текшерүү жалпы милдеттүү стандартты белгилейт.
Текшерүүнүн шарттары
Шарт мазмундун талаасын же абалын салыштырат. Атап айтканда, төмөнкүлөр жеткиликтүү:
- талаа толтурулган / толтурулган эмес;
- текшерүү тизмеси аякталган;
- талаанын мааниси тизмеге кирет / тизмеге кирбейт;
- сандык салыштыруу (мисалы, сумма нөлдөн чоң).
Бир нече шартты бириктирүүгө болот, ошондо операция бардык керектүү талаптар аткарылган учурда гана өтөт.
Бөгөт билдирүүсү жана эскертүү
Эгер шарт аткарылбаса, операция өтпөйт жана колдонуучу бөгөт билдирүүсүн көрөт. Жакшы билдирүү «болбойт» дебестен, эмне кылуу керектигин түшүндүрөт: «„Келишим“ этабына өтүүдөн мурда бүтүмдүн суммасын толтуруңуз». Текшерүү керектүү талааны белгилеп же керектүү бөлүмдү ачып, колдонуучу кайда барып оңдоону дароо түшүнсүн.
Билдирүү — бул регламенттин интерфейси. Түшүнүксүз «Операцияга тыюу салынган» нааразы кылат; түшүнүктүү эскертүү убакытты үнөмдөйт.
Күйгүзүү жана ээлик
Текшерүү күйгүзүлгөндөн кийин гана иштейт. Ар бир текшерүүнүн регламентке жооп берген ээси болушу керек: текшерүүлөр адамдарга иштөөгө түз тоскоол болот, ошондуктан унутулган же өтө катуу текшерүү процессти бөгөттөйт. Тизмеде эрежени ким жана качан өзгөрткөнү көрүнөт.
Абалдар жана чектөөлөр
- текшерүү өчүрүлгөн — операция чектөөсүз өтөт;
- шарт аткарылган — операция адаттагыдай өтөт;
- шарт аткарылган эмес — операция бөгөттөлгөн, билдирүү көрсөтүлгөн;
- текшерүү өтө кенен — болбошу керек операцияларды бөгөттөйт;
- чөйрөдө башкарууга укук жок — текшерүү окуу үчүн гана жеткиликтүү.
Жакшы практикалар
- Чындап милдеттүү кадамдарды гана коргоңуз, баарын катары менен эмес.
- Билдирүүнү көрсөтмө катары түзүңүз: эмнени толтуруу же аяктоо керек.
- Колдонуучуну багыттоо үчүн талаанын же бөлүмдүн белгилөөсүн колдонуңуз.
- Эреже жалпы болбосо, текшерүүнүн чөйрөсүн керектүү воронка менен чектеңиз.
- Ээ дайындаңыз жана процесс өзгөргөндө текшерүүлөрдү кайра карап чыгыңыз.
Көп кездешкен каталар
Милдеттүү эмес кадамды бөгөттөө. Эскертүү жетиштүү болгон жерде катуу текшерүү ишти жайлатат жана айланма жолдорду жаратат.
Түшүнүксүз билдирүү. «Операцияга тыюу салынган» эмне кылуу керектигин түшүндүрбөйт жана колдоого кайрылууларды жаратат.
Өтө кенен чөйрө. Бүт компанияга текшерүү ал арналбаган багыттардын ишин бузат.
Ээси жок текшерүү. Эреже тоскоол болгондо, өзгөртүү үчүн кимге барууну билбейт.
Натыйжаны кантип текшерүү
- шарт аткарылбаганда операция чындап бөгөттөлөт;
- билдирүү эмнени оңдоо керектигин түшүнүктүү түшүндүрөт;
- белгилөө керектүү талаага же бөлүмгө багыттайт;
- шарт аткарылганда операция тоскоолдуксуз өтөт;
- текшерүү өз чөйрөсүнөн тышкаркы операцияларга тийбейт.
Байланышкан сценарийлер
Интерфейс далили эмес концептуалдык схема.